- 2 giorni fa
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00:09Buongiorno e ben ritrovati ad Analisi Tecnica, il nostro programma dedicato proprio alle vostre domande per sapere come muoversi sui
00:15mercati finanziari.
00:16Il numero lo vedete in sovraimpressione, il 349-8275-983, scriveteci su sms e whatsapp.
00:23Noi tra poco saremo in collegamento con Andrea Cartisano per fare proprio l'analisi delle vostre domande.
00:29Ma intanto andiamo a vedere come si stanno muovendo oggi i mercati.
00:32Oggi è una giornata di ribassi per tutti i listini in Europa con una Milano che perde l'1%, maglia
00:38nera e rischia di perdere anche quota a 49.000 punti a pesare soprattutto il settore bancario, lo vedremo tra
00:44pochissimo.
00:45In calo però anche tutti gli altri listini con il DAX che perde lo 0,8% a Francoforte, Parigi
00:51un pochino meglio, perde lo 0,6%.
00:54Per quanto riguarda i titoli migliori oggi a Piazza Fari giornata di assoluta volatilità per quanto riguarda due titoli in
01:01particolare, Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca.
01:04Monte dei Paschi che questa mattina ha pubblicato i propri conti trimestrali relativi al primo trimestre, il primo dalla riconferma
01:12di Lovaglio come amministratore delegato,
01:14Lovaglio che ha parlato anche questa mattina in conference call con gli analisti, ecco una MPS che ha visto dei
01:19ricavi in aumento del 3%, un utile a 521 milioni
01:24e un titolo che era partito con un ribasso del 3% sul fondo, ma poi durante le parole di
01:30Lovaglio c'è stata un'inversione netta di tendenza,
01:33adesso il titolo lo vedete scambia con più 2,9% punti di rialzo.
01:38Lo stesso fa Mediobanca che ha lo stesso valore, in questo momento dei titoli lo sappiamo si muovono spesso in
01:44coppia, Mediobanca che anche lei stessa ieri ha pubblicato i propri conti a mercati chiusi,
01:49conti che vedono un utile leggermente in calo ma comunque che batte le attese.
01:54Per quanto riguarda gli altri titoli migliori ci sono i petroliferi, anche oggi con questa continua salita dei prezzi del
01:59petrolio data dallo stallo delle trattative tra Stati Uniti e Iran
02:06con il petrolio che torna a salire sopra 100 dollari al barile, ecco la risposta del mercato Piazza Fari è
02:11una Tenaris che guadagna più del 3%
02:13e una Eni che guadagna l'1,4%.
02:16Tra i titoli migliori vediamo anche Banco BPM che soffriva come tutti gli altri bancari in apertura, ma adesso invece
02:22è passato con un più 0,6% in territorio positivo.
02:26Questi invece i titoli più penalizzati, Amplifon in questo momento ha scavalcato tutti come titolo peggiore, accelerato a ribasso e
02:33vede un meno 3,6%
02:35seguita da Nexi, meno 3,3% e poi Stellantis che perde il 2,3%.
02:41Da segnalare quindi una risalita dei titoli bancari perché fino a un'ora fa erano tutti in netto rosso con
02:47ribassi intorno al 2%,
02:49in questo momento invece vediamo soprattutto i titoli e poi il lusso con Moncler che perde l'1,85%,
02:55segue un'altra giornata difficile per il settore del lusso dopo quella di ieri, qui si teme il calo delle
03:01vendite sempre per quanto riguarda la tensione per il conflitto in Medio Oriente
03:05e poi Generali, Generali che sta perdendo l'1,8%, anche Generali è stata oggetto del discorso di Lovaglio proprio
03:13con l'azionissi
03:14che dice che in questo momento non sta pensando di cedere la quota che era detenuta da Mediobanca.
03:20Io intanto chiedo alla regia se siamo pronti con il nostro ospite per andare subito a sentire le vostre domande.
03:26Mi dicono di sì, allora lo introduco. Buongiorno ad Andrea Cartisano.
03:31Buongiorno a tutti.
03:33Buongiorno, grazie. Allora subito il punto di giornata.
03:36Allora, in realtà per il momento siamo all'interno di una discesa assolutamente ordinata.
03:47Sembra palese che i mercati azionari voglia di scendere non ne abbiano assolutamente.
03:54Credo che ci sia una certa compiacenza di fondo perché va bene gli utili del settore tech
04:03che stanno sostenendo soprattutto i listini americani con nuovi massimi storici per il Nasdaq
04:11ma anche per lo Standard & Poor's 500 in continuità .
04:16Nel senso, ogni seduta sostanzialmente vediamo sempre nuovi massimi storici
04:21però allo stesso tempo stiamo, secondo me, sottostimando un VTI nuovamente sopra i 100 dollari
04:29che se nel breve può ancora essere sopportato dall'economia mondiale
04:36se questa situazione di stallo nello stretto di Ormuz dovesse continuare ancora per settimane o per mesi
04:44potremmo vedere di nuovo i VTI anche con fiammate sui precedenti massimi in area 120.
04:53In questo momento siamo un po' in balia delle trimestrali.
04:58A una prima lettura, quella di Montepaschi, non è sembrata eccezionale
05:03ma il forte calo dell'utile è dovuto a situazioni legate alla tassazione.
05:10In realtà , prima delle tasse c'è stata una crescita a doppia cifra
05:15come c'era stata per Unicredit.
05:17Abbiamo una situazione abbastanza variegata nel panorama bancario
05:23perché se da una parte Unicredit e Montepaschi, per esempio, hanno rilasciato conti molto buoni
05:33dall'altra parte una intesa forse leggermente deluso al mercato
05:38perché ha avuto una crescita a singola cifra
05:42e anche banche meno capitalizzate come Credem e Desio
05:47hanno avuto una crescita appena sopra la parità .
05:52Di conseguenza, grossi problemi al momento non se ne vedono
05:57è ovvio che i moltipli di molte aziende sono arrivati
06:03soprattutto quelle dei semiconduttori a livelli sfidanti
06:08come dicono quelli bravi
06:09e devo dire che quello che è preoccupante a mio avviso
06:15sarà la nuova stagione delle trimestrali del prossimo trimestre
06:21perché se ci fosse qualche dato fuori posto
06:26probabilmente potremmo assistere a vendite importanti
06:30perché questa salita è basata tutta su utili futuri molto alti
06:35che fino a prova contraria faranno queste aziende
06:39ma non dovessero farli
06:40verrebbero inesorabilmente vendute.
06:43Ultima nota per il dato sull'inflazione negli Stati Uniti
06:46se oggi dovesse essere particolarmente pesante
06:50ci sarebbe su questo settore dei semiconduttori
06:53una flessione magari anche abbastanza marcata
06:57ma assolutamente fisiologica.
07:01Ma Andrea come giudichi questa performance
07:03che abbiamo visto questa mattina sul titolo MPS?
07:05Il titolo era partito come il titolo peggiore
07:07dopo i conti, l'hai detto anche te
07:09assolutamente non stupefacente, inutile incalo
07:12però dopo le parole di Lovaglio
07:15adesso lo vediamo come uno dei titoli migliori
07:17c'è forte volatilitÃ
07:18cosa sta analizzando il mercato in questo momento?
07:20No beh, allora diciamo che Montepaschi
07:23ha avuto solo un vero problema
07:26quando era venuta giù da 9.45 fino a 6.85
07:35semplicemente perché sembrava
07:38che Lovaglio non dovesse essere riconfermato
07:41come amministratore delegato della Banca Senese
07:46c'era un candidato alternativo
07:49sostenuto da una lista proprio indicata dal CDA
07:53mentre Lovaglio è rientrato in campo
07:57grazie a una lista cosiddetta di minoranza
08:00portata avanti dalla PLT della famiglia Tortora
08:03che credo abbia poco più del 2% di Montepaschi
08:07ha vinto in maniera un po' sorprendente questa lista
08:11per due motivi
08:12il primo il sostegno di Banco BPM
08:15il secondo invece il fatto che Delfin si sia astenuta
08:21quindi il grande sconfitto
08:23è stato Francesco Gaetano Caltagirone
08:26sotto la cui regia
08:29era stato indicato come candidato appunto Palermo
08:33e da lì i problemi sono un po' finiti per Montepaschi
08:37la reazione di oggi è una reazione sui dati
08:40che ripeto se non considerassimo questa tassazione
08:45che ha battuto l'utile sarebbero anche molto buoni
08:49semplicemente il mercato aperto piuttosto male
08:53perché sembra più vicino
08:56più vicina a una ripresa del conflitto
08:59anche se dubito realmente finché Trump non torna dalla Cina
09:03che si muova qualcosa
09:05e con il recupero del mercato
09:08ha recuperato anche Montepaschi
09:10per cui volatilità sì
09:11ma assolutamente na no
09:14Cambiamo settore
09:15come vedi invece i titoli della difesa
09:17che negli ultimi anni
09:18e da quando soprattutto è scoppiato il conflitto in Ucraina
09:20hanno visto dei rialzi molto importanti in borsa
09:22ecco invece nell'ultimo periodo
09:24li vediamo tutti in calo
09:25ieri performance molto negative
09:27per Avio, per Leonardo, per Fincantieri
09:30Avio che oggi dovrà anche presentare i conti
09:32quindi non so se hai anche delle aspettative su questi numeri
09:35ma Avio ieri che ha presentato un meno 7%
09:38ed è un trend che sembra continuare
09:40secondo te conviene tenere ancora questi titoli in portafoglio
09:43o il loro momentum potrebbe essere finito?
09:47Ma allora sicuramente si stanno indebolendo molto
09:50ma guida questa debolezza di fondo RaiMetal
09:55perché tutto è partito da lì
09:58RaiMetal era arrivata a valere 2000 euro
10:01oggi rischia di tornare a 1000
10:05adesso è sopra 1100
10:08però Area 1000 è un attrattivo sicuramente importante
10:13Avio oggi rimbalza
10:15però saranno molto importanti i dati trimestrali
10:20che sono in calendario oggi
10:22perché Avio è stato uno dei titoli
10:26che secondo me ha beneficiato in maniera eccessiva
10:30del rally che c'era stato proprio sul settore difesa
10:34perché ancora oggi ha dei multipli
10:37da titolo tech in bolla a fine anni 90
10:42inizio anni 2000
10:43quella che ha una quotazione
10:47secondo me più sacrificata
10:49ai fincantieri
10:50fincantieri che ha presentato ieri
10:54dei conti comunque non eccezionali
10:58perché c'è stato un 10% di calo nel fatturato
11:01ma cosa importantissima
11:03ha aumentato le marginalitÃ
11:06per dare un via agli spettatori
11:07oggi fincantieri vale 25 volte
11:10gli utili attesi per il 2026
11:13Avio vale più di 100 volte
11:16gli utili attesi per il 2026
11:18quella che ha maggiore soliditÃ
11:21almeno in Italia è sicuramente Leonardo
11:24il grosso problema è che tecnicamente
11:29anche Leonardo è ritornata
11:31sotto la media mobile a 200
11:34e potrebbe avere un ulteriore calo
11:39fino a 49,20 dove c'è un micro gap
11:43lasciato aperto
11:46tecnicamente quella più in difficoltÃ
11:49è però ancora fincantieri
11:51ieri Avio ha fatto una sorta di doppio minimo sporco
11:55poco sopra area 28
11:56fincantieri ha fatto un nuovo minimo di periodo
11:59a 10,85 sarà fondamentale
12:03che fincantieri possa tenere il livello chiave
12:08secondo me che è 11,20
12:11perché lì c'è un minimo su time frame mensile
12:14fondamentale
12:16ieri Intraday appunto lo ha perso
12:18è andata fino a 10,85
12:19poi ha chiuso sopra
12:20per cui è lì che si gioca
12:23veramente la possibilità di rimbalzo
12:25però la tua osservazione iniziale
12:28è assolutamente corretta
12:30ovvero che questi titoli della difesa
12:33hanno perso momentum
12:35significa che sono meno reattivi
12:39e ci mettono sostanzialmente
12:42molto meno tempo a scendere
12:44e molto più tempo a risalire
12:47o barra rimbalzare
12:49tra l'altro una fincantieri
12:51che ha iniziato a subire le perdite
12:53proprio da quando è passata
12:54tra i 40 migliori del Fuzzimib
12:55quindi questo scatto
12:58non ha favorito il titolo
12:59o sono comunque fattori esterni
13:01ma sai
13:01io so di essere un po'
13:04tra i vostri ospiti
13:05quello che è un po'
13:08una mosca bianca
13:09nel senso
13:11o magari
13:12visto che il mercato sale solo calimero
13:14però bisogna anche avere
13:16il coraggio
13:17di fare certe affermazioni
13:19a 27 euro per azione
13:21fincantieri era follia
13:23fincantieri era arrivata
13:26a capitalizzare 9 miliardi
13:27oggi ne capitalizza 4
13:30adesso sì che può essere
13:33un investimento interessante
13:35ma a 9 miliardi
13:37il problema
13:38anche se quello che hai fatto
13:40che hai fatto notare tu
13:42è verissimo
13:43è capitato anche per esempio
13:44per l'automatica
13:45il vero problema
13:46di fincantieri
13:48ma di tanti titoli
13:50che abbiamo visto
13:52sul listino
13:53adesso
13:53non ne parliamo mai
13:55perché un titolo nicchia
13:56sui fondamentali
13:57forse il titolo
13:58più sopravvalutato
13:59di tutta Piazza Affari
14:00è diventato
14:02Officina Stellare
14:03per rimanere
14:04in tema
14:04difesa
14:05space economy
14:06Officina Stellare
14:07con i rialzi
14:09di questi giorni
14:09è andata sopra
14:10i 200 milioni
14:11di euro
14:12di capitalizzazione
14:13e farÃ
14:15un milione e mezzo
14:16di utile
14:16circa
14:18cosa intendo dire
14:19che viviamo
14:20un mercato di eccessi
14:21sono eccessi
14:22a rialzo
14:22e eccessi a ribasso
14:24fincantieri
14:25era arrivata
14:27a un eccesso
14:28rialzista
14:29incredibile
14:30il mercato
14:31ha fatto un repricing
14:33è stato anche
14:34un po'
14:35un caso
14:36nel senso che
14:37avendo raggiunto
14:38una capitalizzazione
14:39così importante
14:40entrata diritto
14:42nel Futsimib
14:43poi
14:44siccome
14:44era un eccesso
14:45questo eccesso
14:47è assolutamente
14:48rientrato
14:49ed è per questo motivo
14:50che secondo me
14:52adesso
14:53è correttamente
14:54valutata
14:55e sulle prospettive
14:56forse inizia a essere
14:58anche sottovalutata
14:59per il momento
15:00leggermente
15:01poi dovrà confermare
15:01il piano industriale
15:02a 2030
15:03presentato qualche mese fa
15:05ma
15:06non è che
15:07adesso
15:08succeda
15:09il contrario
15:10di un tempo
15:10perché un tempo
15:11quando un titolo
15:12entrava nel Futsimib
15:13saliva perché
15:14i fondi
15:15iniziavano a ricoprirsi
15:17lo mettevano in portafoglio
15:19quelli che lavorano
15:20a benchmark
15:20ovviamente
15:21adesso
15:22il mercato
15:23è molto più nervoso
15:24molto più
15:25se vogliamo
15:26irrazionale
15:27e probabilmente
15:29l'unica razionalitÃ
15:30che c'è stata
15:31su questa discesa
15:31è che la capitalizzazione
15:33di 9 miliardi
15:33era diventata
15:35oggettivamente eccessiva
15:38come vedi invece
15:39sempre guardando
15:40all'istino esteso
15:41il titolo
15:41BFF Bank
15:42che da
15:43in un anno
15:44ha perso circa
15:44il 70%
15:45però nell'ultimo mese
15:46il titolo
15:47ha recuperato
15:48del 30%
15:49circa
15:50anche oggi
15:50sta vedendo
15:51un'ottima giornata
15:52dopo i conti
15:53pubblicati
15:54conti che quindi
15:55sono piaciuti al mercato
15:56il titolo sta guadagnando
15:56il 9%
15:57ecco
15:57secondo te
15:58può essere un'occasione
15:59di investimento
16:00o meglio
16:01starci lontani?
16:02Allora
16:03di per sé
16:04è la banca più sottovalutata
16:07di tutta Piazza Affari
16:08sembra
16:09blasfemia la mia
16:11però
16:11io guardo i numeri
16:12capitalizza
16:13poco più di 400 milioni
16:15di euro
16:16e
16:17anche prendendo
16:19la fascia bassa
16:20della guidance
16:21per il 2026
16:23comunque
16:24si sono impegnati
16:26a raggiungere
16:27115
16:28120 milioni
16:29di utile netto
16:31qual è però
16:32il problema
16:34per BFF
16:34che
16:35c'è stato
16:36secondo me
16:36un accanimento
16:39da parte
16:40di
16:41Banca d'Italia
16:42nel rispettare
16:44in maniera letterale
16:46le normative
16:47che è un bene
16:47però
16:48non ricordo
16:49il nome dell'ospite
16:50e me ne scuso
16:51tra l'altro
16:52mi è piaciuto molto
16:53l'intervento
16:54passato circa
16:55un'ora fa
16:56diceva che
16:57era leggermente
16:58in conflitto
16:59perché
17:00collabora
17:01con BFF Bank
17:02e faceva notare
17:03un aspetto
17:05clamoroso
17:06che
17:07la stragrande
17:08maggioranza
17:09di questi
17:09crediti deteriorati
17:10che
17:11sono il motivo
17:12per cui
17:13è successo
17:14tutto
17:14questo
17:15patatrac
17:16su BFF
17:17sono crediti
17:19di confronto
17:19della pubblica
17:20amministrazione
17:20ora
17:21se pensiamo
17:22che in Italia
17:23vada in default
17:24allora
17:25BFF
17:26può anche
17:26azzerarsi
17:27ma se in Italia
17:28non va in default
17:30quei crediti
17:30prima o poi
17:31li recupererÃ
17:32ne rientrerÃ
17:34e oltretutto
17:35notavo che
17:36a livello di attivi
17:38ieri mi sono letto
17:39bene i dati
17:40siamo
17:41poco sopra
17:42gli 11 miliardi
17:43e mezzo
17:44e
17:45il
17:4735%
17:49circa
17:49di questi attivi
17:50sono in titolo
17:51di Stato
17:51italiani
17:52per cui
17:524 miliardi e mezzo
17:54di attivi
17:55di BFF Bank
17:56sono in botte
17:58BTP
17:58quindi
17:59è stata
18:00secondo me
18:01eccessiva
18:02la reazione
18:03negativa
18:04alla quale
18:05hanno contribuito
18:06anche molti
18:07fondi shortisti
18:08non rivedremo
18:09più
18:10per
18:10tempo immemorabile
18:12anche solo
18:13i 10 euro
18:14era partito
18:16ribasso
18:17da poco
18:17sopra 11
18:18col primo
18:19studio
18:20di Kepler
18:20che aveva
18:21già ammazzato
18:23il titolo
18:23prima
18:24dell'ispezione
18:25di Banca d'Italia
18:26e dell'affiancamento
18:27di due commissari
18:28al menaggio
18:29con
18:31oltretutto
18:32le dimissioni
18:33del maggior azionista
18:35privato
18:35che
18:36credo
18:37abbia ancora
18:37il 5-6%
18:38e
18:39un nuovo studio
18:40che è SICA
18:41credo
18:42che
18:42a regime
18:43potrÃ
18:44ritornare
18:45tra i 4 e i 5 euro
18:47cioè io credo
18:48che
18:48oggi
18:49come ho detto
18:50siamo più o meno
18:52poco sopra
18:53400 milioni
18:53di capitalizzazione
18:55se
18:56fa almeno
18:57100 milioni
18:58una capitalizzazione
19:00di utile netto
19:01o almeno una capitalizzazione
19:02di 800 milioni
19:03credo
19:04che possa
19:05ritornare a vedere
19:06allora
19:07ci chiede
19:08Gianni
19:08da Napoli
19:09se
19:09gentilmente
19:10possiamo fare
19:11un'analisi
19:11sul titolo
19:12Stellantis
19:12e sul titolo
19:13Safilo
19:14allora
19:15sono
19:16due storie
19:17ovviamente
19:18molto diverse
19:19per quanto riguarda
19:20Stellantis
19:21al momento
19:22non c'è
19:23alcuna
19:24direzionalitÃ
19:25perché
19:26il mercato
19:27è in attesa
19:28in attesa
19:29di cosa
19:30di capire
19:31se
19:32effettivamente
19:33quanto promesso
19:35da Filosa
19:36può
19:37essere raggiunto
19:39a livello
19:40di target
19:40oppure
19:42se
19:42dobbiamo
19:44continuare
19:45a vedere
19:45l'azienda
19:46soffrire
19:47oltretutto
19:48è vero
19:50che ci sono
19:50stati
19:51dei miglioramenti
19:52delle vendite
19:53di nuove auto
19:55soprattutto
19:56in Italia
19:57e in Europa
19:58negli Stati Uniti
19:59sì e no
20:01nel senso che
20:01bisogna
20:03fare molta più
20:04attenzione
20:04perché
20:04ho letto
20:06che
20:07si va
20:08incontro
20:09nuovamente
20:10a un rischio
20:10di scioperi
20:12all'interno
20:12degli stabilimenti
20:13statunitensi
20:14c'è stato
20:15ieri
20:15un bruttissimo
20:17taglio di target
20:18mi pare
20:19da parte
20:19di Bank of America
20:20con giudizio
20:22underweight
20:23a 5,5
20:23per cui
20:24al momento
20:25rimani
20:26in trading range
20:26tra 5,95
20:28e 6,66
20:318,7
20:32ma
20:33è più probabile
20:34che ritorni
20:35nella parte
20:36bassa del range
20:37oggi perde anche
20:38la media mobile
20:39a 50
20:406,38
20:41e 7
20:41e quindi
20:43è
20:43quella situazione
20:45in cui io
20:45dico sempre
20:47se ho il titolo
20:48lo tengo
20:49non lo compro
20:50adesso
20:51aspetto magari
20:52un segnale
20:53di forza
20:54ovvero
20:55un ritorno
20:56sopra
20:56proprio
20:576,68
20:58e 7
20:58che aprirebbe
20:59lo spazio
21:01per un recupero
21:02fino
21:02ai massimi
21:03di periodo
21:04del 21 aprile
21:057,53
21:06e 3
21:07Saffilo
21:08è un titolo
21:09molto difficile
21:10perché
21:11è molto difficile
21:12perché
21:12dÃ
21:14tanti falsi
21:15segnali
21:16il falso segnale
21:17più clamoroso
21:18lo ha dato
21:19secondo me
21:20il 30 di gennaio
21:22seduta
21:23la più 13%
21:24con
21:25oltretutto
21:26una candela
21:27che è una
21:27Marobazzo
21:28Huawei
21:28con minimo
21:30in apertura
21:31a 1,92
21:32massimo in chiusura
21:33a 2,13
21:34è vero
21:34che nelle sedute
21:36successive
21:36è arrivata
21:37quasi
21:38in area
21:382,20
21:39premessa
21:40quel più
21:4113%
21:42era stato
21:44garantito
21:45da
21:46dati
21:47da una
21:48trimestrale
21:49buona
21:50ma non buonissima
21:52il famoso eccesso
21:53di cui parlavo
21:54all'inizio
21:55era una trimestrale
21:56da più 3
21:57più 5
21:58in un mercato
21:59normale
21:59perché per me
22:00questo non è un mercato
22:01normale
22:02quello che stiamo vivendo
22:02l'ottobre 2022
22:04il mercato ha fatto
22:05più 3G
22:05salvo poi
22:06andare addirittura
22:08il 23 di marzo
22:10a fare un minimo
22:12di periodo
22:13a 1,54
22:14la stessa cosa
22:16è successa
22:17in questi giorni
22:18di nuovo
22:19su una trimestrale
22:20a mio avviso
22:21non particolarmente
22:22brillante
22:23il titolo
22:24addirittura
22:25l'otto
22:26ha fatto
22:26più 8,32%
22:28rompendo
22:29due medie mobili
22:30importanti
22:31una 50
22:32una importantissima
22:34che è quella
22:34200
22:35salvo poi
22:36negare
22:37nella seduta
22:38di ieri
22:38con una contro
22:40candela
22:40creando un
22:41papper
22:42che potrebbe essere
22:43un twizzer top
22:45sporco
22:45anche se
22:46un rimbalzo
22:47così marginale
22:48non ha
22:48così tanta valenza
22:49sarà importante
22:51che non perda
22:52area 50
22:53la conclusione
22:55è la medesima
22:56rispetto a quella
22:57che ho dato
22:58prima con Stellantis
22:59mantengo il titolo
23:01lo stop
23:02per avere
23:03un segnale
23:04chiaro
23:04lo do sotto
23:051,484
23:07al momento
23:08sarai
23:09compratore
23:10soltanto
23:11se tornasse
23:12sotto
23:13area
23:141,40
23:15però
23:15per il momento
23:16il titolo
23:16lo manterrei
23:19allora
23:19ci fermiamo
23:20giusto due minuti
23:20per una piccola
23:21fascia pubblicitaria
23:22e poi
23:22rientriamo
23:23partendo dal titolo
23:24Inuit
23:24a tra poco
23:25attra poco
23:26attra poco
23:27attra poco
23:27la piccola野
23:28ciao
23:30poco
23:31Grazie a tutti.
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