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00:09Ben ritrovati di nuovo insieme in compagnia mia di Massimo Intropido, borse europee deboli oggi, il Fuzzimib guadagna un frazionale
00:180,20%, complice anche il fatto che Trump ha sostanzialmente definito, bollato come totalmente inaccettabile, la proposta di pace di
00:25Tehran,
00:26in rialzo il prezzo del gas, il prezzo del petrolio, stavamo commentando i principali titoli della giornata insieme a Massimo
00:35Intropido, allora Massimo ci chiedono un commento sul titolo Innovatec e Tesmec.
00:40Nel frattempo proprio su MF News è arrivata la dichiarazione di Starmer che dice che si assume la responsabilità della
00:49batosta e che non è che se ne va, si impegna a spiegarci meglio quello che sta facendo.
00:56Vabbè, noi siamo qua che l'ascoltiamo.
00:58Noi aspettiamo spiegazioni.
01:00Sì, sì, mentre l'Inghilterra continua a navigare, anzi il Regno Unito continua a navigare.
01:05Allora, perdonami, ho dimenticato i titoli.
01:09Innovatec e Tesmec.
01:10Ok, arriviamo.
01:13Allora, per quanto riguarda Innovatec, beh, c'è stata una forte discesa, una situazione non buona a livello di risultati,
01:28quindi bisogna aspettare sostanzialmente delle notizie positive.
01:33Per quanto riguarda invece Tesmec, il tempo di caricarla e tutt'altra storia, qui abbiamo anche delle prospettive di utili
01:44interessanti.
01:47Oltretutto Tesmec, lavorando proprio sulle infrastrutture sotterranee, sulle pipeline,
01:56per quello appunto che si leggeva su Foreign Affairs, su questa profezia,
02:01di va bene tutta l'energia, purché sia energia, e soprattutto vanno bene le nuove fonti di energia e i
02:09nuovi transiti per portare l'energia ai paesi consumatori.
02:14Ebbè, il futuro per Tesmec, ma anche per Saipem, Mayer e Tecnimont, è un futuro molto molto interessante.
02:23Il titolo 12,3 gli utili vale per quest'anno, 6,43 per l'anno prossimo, c'è un bel
02:31supporto a 11,47 centesimi e un target di forza a 20,7 centesimi.
02:40Quindi il settore all'improvviso si mette ad avere una visibilità, cioè si mette a piacere al mercato, come era
02:48inimmaginabile veramente un mese fa.
02:51Prezzo di entrata per Cucinelli?
02:55Questi sono già prezzi interessanti, però chi entra adesso sa che deve sottoporsi alla volatilità, perché comunque il lusso...
03:05Perché poi il mercato guarda magari i numeri del Vemash e poi li proietta a cascata, ma questo è da
03:11sempre così.
03:12In tutto il settore è anche su aziende che hanno una storia aziendale che non c'entra niente.
03:18Il titolo vale a questi prezzi, poco meno di 40 volte gli utili attesi per quest'anno e poco più
03:25di 33 per il 2027.
03:27Qui non c'è una convenienza, qui c'è il valore del brand.
03:32Certo.
03:32Il valore del brand, Cucinelli...
03:35Allora, qui bisogna dare retta a Warren Buffett che dice che chi ha un mercato suo e lo presidia in
03:41maniera forte ha il cosiddetto moat, il fossato, la trincea che ti difende.
03:46E nel caso di Cucinelli direi che ha una bella e propria trincea, anzi direi che ha un fortino.
03:52Un bel fortino, esatto.
03:54Esatto, esatto, sì.
03:57Un'analisi tecnica del titolo BS, Massimo.
04:01BS è un titolo industriale, quindi diciamo anche qui più che altro possono pesare le prospettive in Germania che non
04:11sono per niente positive.
04:15Il titolo vale quasi 100 volte gli utili attesi per quest'anno, 22 volte gli utili attesi per il 2027.
04:22Il mercato lo fa scendere in maniera lenta con dei rally, quindi crede nella società ma crede meno nel segmento.
04:31E quindi bisogna stare attenti diciamo con gli accumuli, se però la società riesce comunque a dare dei discreti risultati,
04:44allora poi se le cose migliorano un po' a livello economico il titolo può avere una bella ripresa direi fino
04:51in area 12.
04:52Con questa situazione tecnica bisogna essere molto, no beh 12 vuol dire il raddoppio scusami, in area 8 e 40,
05:01che già sarebbe una bella ripresa.
05:04Non bisogna correre troppo con i target su titoli su cui il mercato la pensa diversamente, cioè non bisogna essere
05:09troppo rialzisti su titoli che il mercato sta facendo scendere.
05:15Torniamo a parlare dei titoli bancari perché un telespettatore ci chiede invece un'analisi sul titolo Unicredit.
05:22Eh, c'è stata quella bellissima intervista a Orcel che gli ha fatto il direttore Cabrini, che saluto,
05:32e Orcel veramente ha dato non solo una lettura della situazione di Unicredit,
05:39delle prospettive su Converseman con tutti gli scenari, controllo totale e uscita perché non si può fare l'operazione.
05:49Ha parlato di 1,7 miliardi di layer, cioè di margine di sicurezza per le eventuali conseguenze negative della crisi
05:58di Ormuz,
05:59quindi aumento degli NPL piuttosto che aumenti rapidi dei tassi.
06:02Che dire? Più che un'intervista e una guidance è stata anche una lezione universitaria di finanza aziendale bancaria ad
06:09alti livelli.
06:10La crescita degli utili è altissima.
06:15Commerzbank ha presentato un piano industriale.
06:17Io guarda, venerdì in diretta Caffè Affari ho detto, sembra scritto da Orcel,
06:22perché questi vogliono tagliare tantissimo i costi.
06:25Tagliare il personale e non è detto che Unicredit lo farebbe,
06:29ma si sono dati degli obiettivi di efficienza mostruosi.
06:32Quindi questo è la dimostrazione che rende credibile l'offerta di Unicredit sul Commerzbank.
06:41Perché Commerzbank a questo punto può dire che non abbiamo bisogno di Unicredit,
06:46ma per non aver bisogno di Unicredit devi fare come Unicredit.
06:50Ecco perché ho detto sempre da Orcel.
06:52Detto questo, il titolo è sui massimi, ha già staccato il dividendo,
06:57quindi il target in area 80 è assolutamente credibile.
07:01Non sono ancora stati ricalcolati target price da tutti,
07:05quindi abbiamo un prezzo utile attesi di poco inferiore a 9,50,
07:10ma può scendere secondo me fino a 8,89.
07:13E per l'anno prossimo quello che potrebbe essere il vero prezzo utile atteso per quest'anno è 8,40.
07:20Quindi anche nel caso di Unicredit, torniamo al discorso di STM,
07:25cioè si possono anticipare di un anno i target,
07:28con la differenza che STM lo annuncia come obiettivo e tutti speriamo che ce la faccia.
07:34Unicredit sono numeri attuali, sono numeri già portati a caso.
07:38Un'analisi tecnica del titolo Lottomatica Group,
07:41che adesso tra l'altro guardando con voi in tempo reale,
07:44è fanalino di coda nel Fuzzimib, perde il 3%.
07:48Sì, però è sui massimi.
07:50Quindi sono più che altro prese di beneficio.
07:54Lottomatica è un titolo difensivo nel caso in cui l'economia peggiori,
07:58perché il gioco è molto resistente o resiliente alle difficoltà economiche,
08:06anche perché alcuni giocano proprio per sperare di fare qualche soldo in più.
08:11Il titolo vale 19 volte gli utili, attesi per quest'anno,
08:15meno di 15 per il 2027.
08:17Francamente il gaming ha delle sue statistiche di prezzo utili,
08:24le cosiddette metriche,
08:26però ogni titolo è talmente diverso dagli altri.
08:30C'è un conto che gestisce il casino,
08:31un conto che fa come all'automatica il gioco online.
08:34Sono due ambienti completamente diversi.
08:37Un'analisi tecnica del titolo MFE,
08:40ci chiede un telespettatore in carico a 3,90.
08:43E facciamo la MFE B, direi.
08:46B, sì, esatto.
08:49Beh, il titolo è sceso, ma i risultati sono stati impressionanti.
08:54Tra l'altro, se non sbaglio,
08:55in settimana arrivano i risultati di Bensat, la controllata.
09:00Quindi anche lì, adesso vediamo,
09:02perché le sinergie con Mediaset non sono ancora a pieno regime.
09:08Il titolo vale otto volte gli utili attesi per quest'anno,
09:11meno di sette volte gli utili attesi per l'anno prossimo.
09:15Loro ormai, Pier Silvio Berlusconi l'ha detto molto chiaramente,
09:19ormai siamo un punto di riferimento in Europa
09:22e per il broadcast, cioè per la trasmissione dei contenuti,
09:25e per la creazione dei contenuti.
09:29Quindi direi che quando si parla di media,
09:33sicuramente ormai MFE a livello europeo,
09:36anche a livello di gestori stranieri,
09:38è un punto di riferimento.
09:39Attenzione, che non vada sotto i 3 euro.
09:42Questi prezzi possono essere interessanti per il futuro.
09:47Purtroppo, il settore media, il settore editoria,
09:52è sempre un settore che almeno in Europa
09:56scalda poco gli analisti e gli investitori.
09:58Sono sempre un po' pessimisti.
10:00America no.
10:01L'America può fare performance anche superiori a quelle di Apple.
10:06in Europa la si considera sempre un bene superfluo.
10:10In realtà non è mica tanto superfluo.
10:13Non è per niente superfluo.
10:16Allora, quello che ti chiedo adesso,
10:17quello che ci chiede il prossimo telespettatore,
10:19è un'analisi del titolo Prismian.
10:22Prismian è stupefacente.
10:24Io ero molto ottimista ma non mi aspettavo assolutamente un 153 euro
10:30perché il titolo era crollato,
10:35è proprio il caso di dire,
10:36da 72 a 38 su un business che ci sarebbe stato
10:42indipendentemente da Hormuz,
10:43perché tutti questi data center vanno cablati.
10:46Certo.
10:48Che senso aveva?
10:50Dopodiché però io mi sarei aspettato massimo
10:54un 95-100 euro nel breve
10:56e il titolo è già un 50% sopra.
10:59Vale però 33 volte gli utili attesi per quest'anno,
11:04quindi sono multipli da magnifici sette americani,
11:08adesso sono multipli spaziali.
11:11E vale 27,8 volte gli utili attesi per il 2027.
11:15Anche qui è abbastanza la palissiano dire
11:17che per un ingresso,
11:19cioè chi ce l'ha secondo me dovrebbe lasciarlo correre.
11:22Invece vuole entrare o mediare o accumulare,
11:25mediare mai eh,
11:26come dice sempre Beric,
11:28mediare mai,
11:29però chi vuole incrementare la sua posizione
11:31sarebbe meglio che aspettasse un po' di debolezza.
11:36Massimo, è il caso di entrare su Inuit?
11:38Ci chiede un telespettatore.
11:41Inuit è una partita un po' complessa,
11:44perché c'è stata l'operazione poi con Vodafone
11:48che ha un po' spiazzato questo tipo di prospettive
11:51di megaoperatore.
11:53No, io aspetterei qualche buona notizia,
11:56un ritorno della forza.
11:57In questo momento, diciamo,
12:00si aspettava un certo sviluppo delle reti
12:04wireless in Italia,
12:05invece si è andati in tutt'altra direzione.
12:07e tra l'altro c'è anche tutto il discorso
12:10dei contratti in corso e quant'altro,
12:12quindi forse è il momento di aspettare un attimo.
12:16Un telespettatore, Massimo da Roma,
12:18ci chiede se è il caso di puntare su ETF
12:21agganciati all'inflazione.
12:25Allora, attenzione perché
12:30se sono ETF che replicano il costo della vita,
12:36ok, se sono ETF invece legati a titoli di Stato a breve,
12:41e nel 2022 hanno performato malissimo,
12:45perché se la BCE alza i tassi
12:48ed è atteso un aumento per giugno,
12:52poi non ha detto che lo faccia, no?
12:54Certo.
12:55E va a colpire proprio la parte breve,
12:57cioè gli strumenti monetari,
12:59quindi bisogna essere prudenti
13:02con gli ETF legati all'inflazione.
13:05Forse è il caso di aspettare un attimo
13:07e poi comprare dei bond veri
13:09dopo che c'è stato l'aumento dei tassi,
13:11quindi perdere potere d'acquisto per un po',
13:14perché aspettare, mentre l'inflazione ti sanno,
13:17vuol dire subire un danno,
13:18questo deve essere chiaro.
13:20Ma vuole anche dire dopo
13:22investire a rendimenti molto più interessanti.
13:25In qualche modo nel breve l'inflazione ci fa male,
13:29non c'è modo di evitarla.
13:32Invece un telespettatore ci chiede
13:34una tua analisi un po' più a ampio spettro
13:37su quello che sono i titoli legati all'intelligenza artificiale.
13:42Allora, avremo ancora per diverso tempo
13:47le cassandre che rimano contro,
13:50quindi avremo quelli che li vedono male
13:54perché tagliano posti di lavoro.
13:56La scorsa settimana Yen Sen Wang
13:59ha rassicurato anche sul taglio dei posti di lavoro,
14:02dice che ne tagliano ma ne creano anche di nuovi.
14:05Noi abbiamo quelli che dicono
14:07che ci rimbecilliscono tutti
14:09perché penseremo meno
14:11in quanto penserà all'intelligenza artificiale.
14:14E va bene, prendiamoci anche questo.
14:16Io credo che arriveranno pareri negativi,
14:20ma questo lo dico già da mesi,
14:22perché tra l'altro l'intelligenza artificiale
14:26può essere la prossima frontiera del lusso.
14:29perché abbiamo visto l'accordo tra Google e OTB,
14:33quindi Renzo Rosso,
14:34ci aiutano a scegliere i beni di lusso
14:37che ci calzano meglio,
14:39se si può dire calzano.
14:42Che ci stanno meglio.
14:43Esatto, che ci stanno meglio.
14:46Quindi che ci fanno vivere in anticipo
14:48l'esperienza del consumo.
14:51Questo è un termine di marketing,
14:53non una metafora.
14:54Si parla così negli uffici marketing.
14:57Quindi occhio perché
14:59il prossimo decollo dei titoli del lusso
15:02può essere una partnership forte
15:03con qualche agente di intelligenza artificiale.
15:07Perché ne parlano male a Wall Street?
15:09Ne parlano male quelli che vendono
15:11derivati di copertura contro i ribassi
15:14del mercato azionario.
15:15Perché se tu sei ottimista
15:16che l'intelligenza artificiale
15:18sono i primi titoli del listino,
15:19se vanno bene quelli,
15:20vanno bene gli indici.
15:21Quindi non compri i derivati ribassisti.
15:24Certo.
15:24Quindi il mercato è in conflitto di interessi.
15:27Una parte del mercato che ne ha paura,
15:29però si stanno buttando tutti
15:31a investirci con forza
15:33e soprattutto non passa settimana
15:35che non ci sia un accordo
15:37anche di settori che prima ne erano fuori.
15:40Quindi il commercio agentico,
15:42quindi l'intelligenza artificiale
15:43che ti fa lei la spesa,
15:45il vivere in anticipo
15:47l'esperienza dell'acquisto del bene di lusso.
15:50Abbiamo visto scorsa settimana
15:52Pirelli e Brembo,
15:53intelligenza artificiale nei freni e nei pneumatici.
15:55Ragazzi, è una realtà.
15:58Quindi sulla debolezza
15:59sono titoli su cui puntare.
16:02Rimaniamo
16:03all'atere del tema dell'intelligenza artificiale
16:06perché un telespettatore ci chiede
16:08un commento invece sui titoli
16:09legati alle terre rare.
16:12Allora, le terre rare
16:15sono un tema interessante,
16:17però quando sono titoli minerari
16:20hanno il rischio
16:21che poi sopravvalutino i giacimenti.
16:23Guardate che è già successo in passato
16:25titoli anche prestigiosi
16:28che sopravvalutassero
16:29l'entità di giacimenti
16:31di rame, di oro e di quant'altro.
16:33Il problema
16:35è che loro lavorano
16:36su stime di mercato,
16:38anzitutto su stime di mercati volatili
16:42e poi su stime di giacimenti
16:45che vengono fatti
16:46facendo dei test sul terreno.
16:48Non si sa esattamente
16:50quali sono poi i veri ammontari.
16:53Quindi è un tema interessante
16:56ma è anche un tema rischioso.
16:58Non è meno rischioso
16:59che investire direttamente
17:00in intelligenza artificiale.
17:03Analisi tecnica del titolo Trevi, Massimo.
17:06Sì, Trevi è uscita da anni
17:09di ristrutturazione,
17:12insomma di cambiamento.
17:14Il titolo ha approvato
17:16a rimbalzare
17:17e poi è ricaduto.
17:19Diciamo che
17:20deve confermare
17:22la fiducia del mercato
17:24e lo farebbe
17:25mantenendo almeno
17:26i 25 centesimi
17:27e puntando
17:28verso gli 80 centesimi.
17:31È un titolo
17:31che bisogna
17:32saper gestire,
17:34ecco,
17:34anche se
17:35rispetto al passato
17:36la svolta
17:37sembra esserci stata.
17:38Abbiamo parlato
17:39prima di Lottomatica Group.
17:41Vorrei tornare
17:42a parlare con te
17:43di gaming,
17:44di giochi
17:45perché Nintendo
17:46ha registrato
17:46un crollo
17:47di quasi il 10%
17:48alla borsa di Tokyo
17:49profondo rosso
17:51che ha previsto
17:52lo scorso venerdì
17:53un calo delle vendite
17:54per l'esercizio in corso
17:56e ha avvertito
17:57che l'impenata
17:57dei costi
17:58dei chip di memoria
17:59sta di fatto
18:00incidendo
18:00sui margini di profitto.
18:01Quello che ti chiedo
18:02è un commento
18:03su questo titolo.
18:04Allora,
18:05titoli come Nintendo
18:07sono titoli
18:08su cui bisogna
18:09essere prudenti
18:10perché l'intelligenza
18:11artificiale
18:12sta cambiando
18:13il mondo
18:13del gaming.
18:14Basta prendere
18:15un mezzo pubblico
18:16sono molta gente
18:17lì che gioca
18:18col telefonino.
18:20Quindi c'è il problema
18:21del diverso modo
18:23di usufruire
18:24del gaming.
18:26Su Nintendo
18:27starei prudente
18:28perché per quanto
18:29loro abbiano
18:30una fascia di mercato
18:31cioè praticamente
18:32loro hanno
18:33una nicchia di mercato
18:34che ha il nome
18:35aziendale.
18:36Certo.
18:37gli altri tipi
18:39di gioco
18:39quindi
18:39altra regola
18:41di Warren Buffett
18:42quando il mercato
18:43si chiama
18:44come la tua azienda
18:45vuol dire
18:45che sei forte.
18:47Il problema
18:48è che
18:48la gente
18:49usa altri device
18:50altri apparecchi
18:51per giocare.
18:54Un'analisi tecnica
18:55del titolo
18:56Pirelli.
18:58Pirelli
18:59ha fatto
19:00tutto giusto
19:02perché
19:02si è concentrata
19:04sulla parte alta
19:05del segmento
19:07quindi
19:08sulla fascia premium
19:09che è quella
19:10che vende meno
19:11ma i margini
19:12più alti.
19:13Ha una visibilità
19:16planetaria
19:16essendo ormai
19:18da anni
19:18fornitore unico
19:19della Formula 1
19:20entra pesantemente
19:23nelle nuove tecnologie
19:24l'unico problema
19:25da definire
19:26la situazione
19:27societaria
19:28con ChemChina
19:28perché finché
19:30ChemChina
19:31rimane azionista
19:32forte
19:32non può vendere
19:34certe tecnologie
19:35negli Stati Uniti
19:36è stato proposto
19:36uno scorporo
19:37appunto
19:37della parte
19:38più high tech
19:39i cinesi
19:39non hanno accettato
19:41allora
19:42grandissimo potenziale
19:43quando sistema
19:44la questione
19:45col suo azionista
19:46il titolo
19:47può veramente
19:47arrivare a 7 euro
19:49anche oltre
19:49perché secondo me
19:50in questo settore
19:52delle auto parts
19:53quindi dei componenti
19:54per auto
19:58se dimostrano
19:59di fare grandi cose
20:00sull'intelligenza artificiale
20:02il settore
20:03auto
20:04può innamorarsi
20:05persino
20:06in sostituzione
20:07dell'auto
20:07tradizionale
20:08che ha un tutt'altro
20:10tipo di business
20:11e quindi
20:12può metterci più tempo
20:13a sfruttare
20:14l'intelligenza artificiale
20:16torniamo a parlare
20:17dei chip
20:18di chip
20:19e in particolare
20:20del titolo
20:20intel
20:23non ci ho creduto
20:24perché si è trattato
20:26di un vero e proprio
20:27salvataggio statale
20:29no?
20:30si dice che
20:30l'America
20:31non salva le aziende
20:32ha salvato intel
20:33non ci ho creduto
20:35e il titolo
20:38sta volando
20:40letteralmente
20:41perché di colpo
20:43è tornata
20:44un'azienda
20:45che ha un futuro
20:46e soprattutto
20:47un'azienda
20:47competitiva
20:49c'è da dire
20:50questo
20:51che intel
20:52essendo rimasta
20:53indietro
20:53parliamo
20:54invidia
20:54che si è creata
20:55il suo mercato
20:56ha cambiato
20:57tutto
20:57ha cambiato
20:58le regole
20:58del gioco
20:59ma anche rispetto
21:01ad amd
21:01cioè la crisi
21:02di intel
21:03è nata
21:04non per colpa
21:04di invidia
21:05che si faceva
21:05le sue schede
21:06grafiche
21:07e si faceva
21:08e credeva
21:09nell'intelligenza
21:10artificiale
21:10quando gli altri
21:11sorridevano
21:11ma di amd
21:12amd
21:14che un tempo
21:15era indietro
21:16tecnologicamente
21:17rispetto a intel
21:17è riuscita a sorpassarla
21:19adesso però
21:20è tale la domanda
21:21di chip
21:22che anche intel
21:23indipendentemente
21:25dal fatto
21:25che superi o meno
21:26come tecnologia
21:27amd
21:27ha il suo spazio
21:29chiaramente
21:29con una salita
21:30così a spike
21:31a spuntone
21:33bisogna essere prudenti
21:34anche qui
21:35aspettare uno storno
21:37comunque
21:38ai telespettatori
21:39che si rammaricano
21:41di non averci creduto
21:42vi dico
21:43io sono stato
21:44il primo a non crederci
21:45perché quando l'ho vista
21:46salvata dallo Stato
21:48ho detto
21:48beh
21:48però bene
21:49per i dipendenti
21:50ma non so
21:51cosa possa venire fuori
21:52e invece
21:52i numeri sono lì
21:53che mi hanno smentito
21:56possibile ingresso
21:57su OVS
21:58Massimo
21:59beh OVS
22:01ha fatto molto
22:02molto bene
22:04diciamo che
22:05da un punto di vista
22:07di marketing
22:07ha fatto qualcosa
22:09di
22:11di eccezionale
22:12cioè
22:12per essere una catena
22:14distributiva
22:15è diventata un brand
22:16anche dei prodotti
22:18che vende
22:18e questo
22:20da un punto di vista
22:21di marketing
22:21è un capolavoro
22:22il titolo vale
22:2417,6 volte
22:25gli utili attesi
22:26quindi per il tipo
22:27di business
22:29che fa
22:29quindi produzione
22:30e vendita
22:30di capi d'abbigliamento
22:33è altino
22:36vale 14,8 volte
22:38gli utili attesi
22:382027
22:40ma per il tipo
22:41di business
22:43che fa
22:43e soprattutto
22:45per il tipo
22:45di pricing
22:46quindi importante
22:47ma non elevatissimo
22:48secondo me
22:49può avere ancora
22:50un futuro
22:50anche qui
22:51se si riesce a comprare
22:52su uno storno
22:53è meglio
22:53ma come diversificazione
22:56il portafoglio
22:56è molto molto interessante
22:58soprattutto
22:59per il caso aziendale
23:01cioè per la loro storia
23:02perché sono veramente
23:03hanno fatto
23:04un capolavoro
23:06dal punto di vista
23:06di marketing
23:10Massimo
23:10il tempo a nostra disposizione
23:12è finito
23:12io ti ringrazio
23:13per averci accompagnato
23:14per avermi accompagnato
23:15in questo viaggio
23:16lunedì mattina
23:17grazie ancora
23:18Massimo Intropido
23:19analista ricerca e finanza
23:20grazie per essere stato con noi
23:22è stato un piacere
23:24quindi
23:24buona giornata
23:25e buona settimana a tutti
23:27buona giornata anche a voi
23:28grazie per averci seguito
23:29rimanete su Class C NBC
23:31e buona giornata anche a voi
23:39grazie per averci seguito
23:40grazie per averci seguito
23:41grazie per averci seguito
23:42grazie per averci seguito
23:42grazie per averci seguito
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