00:00Vamos repercutir esse assunto agora.
00:03Para Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação,
00:07a reformulação no acordo entre OpenAI e Microsoft
00:11representa muito mais do que uma nova etapa na relação entre as empresas.
00:17Segundo ele, o movimento indica um cenário mais aberto e competitivo
00:22no mercado de inteligência artificial,
00:25com a dona da OpenAI ampliando sua atuação para além de um único ecossistema.
00:32Vamos conferir a análise de Arthur Igreja agora.
00:36Antes de mais nada, é preciso esclarecer o que esse fim da exclusividade
00:40entre Microsoft e OpenAI querem dizer na prática.
00:44É preciso lembrar que a Microsoft se aproximou muito rapidamente da OpenAI
00:48à frente das suas concorrentes, lá naquele momento chamado de momento chat EPT
00:54no final de 2022, quando a OpenAI surpreendeu o mundo
00:58e realmente nós começamos a viver toda essa onda que domina o mundo da tecnologia
01:03desde então e que mudou muita coisa, como os investimentos em data center
01:07e toda essa corrida que nós acompanhamos muito de perto.
01:11Pois bem, a Microsoft tem uma posição gigantesca
01:14dentro da composição de acionistas da própria OpenAI.
01:19Nós estamos falando aqui de mais de 125 bilhões de dólares,
01:24ou seja, a OpenAI era uma startup, precisava de dinheiro,
01:28mas também tinha muito interesse nos canais de distribuição,
01:32porque, claro, a Microsoft, para além dos seus sistemas,
01:35é uma das principais provedoras de nuvem,
01:38especialmente nuvem corporativa no mundo.
01:40E aí que existia um contrato exclusivo de distribuição.
01:44Ou seja, a OpenAI, não, nós estamos falando aqui das licenças para pessoa física,
01:50mas ela só podia ser comercializada dentro da Azure, da nuvem da Microsoft,
01:56pelos canais da Microsoft.
01:58E aí começaram a acontecer alguns problemas.
02:00Para quem acompanha a Microsoft mais de perto,
02:03sabe que já faz algum tempo que a companhia fala
02:05que ela tem um certo déficit de hardware, de data centers,
02:09de capacidade de entregar nuvem.
02:12E isso estava, inclusive, afetando a própria OpenAI.
02:16Ou seja, o crescimento da OpenAI,
02:18se num primeiro momento era um grande atrativo usar os canais da Microsoft,
02:22nos últimos tempos isso estava penalizando o crescimento da OpenAI,
02:27ter essa exclusividade.
02:29Segundo ponto, quando nós estamos falando de clientes corporativos,
02:33nós precisamos lembrar que muitos deles estão, por exemplo, com a Amazon,
02:36outros tantos estão com o Google, muitos estão com a Oracle e por aí vai.
02:41Então, o que acontece é que os clientes não queriam fazer uma troca
02:46da sua infraestrutura, mas eles queriam simplesmente adotar a OpenAI.
02:51E até então eles não conseguiam fazer isso.
02:53Então imagine só um cliente que tinha lá toda a sua infraestrutura de nuvem com o Google,
02:58não podia fazer essa adoção da OpenAI.
03:01E a partir de agora pode.
03:02Então, de fato, isso vai destravar um potencial crescimento bastante acelerado da OpenAI.
03:08Mas para além disso, das questões relacionadas a canais de distribuição,
03:14a Microsoft tem uma posição tão grande dentro do quadro de acionistas
03:18que eles tinham cláusulas que precisavam ser debatidas,
03:22especialmente para um vindouro e provável IPO,
03:27a abertura de capital da OpenAI,
03:29que deve ser uma abertura histórica de capital.
03:32A OpenAI, mesmo sendo hoje uma empresa de capital fechado,
03:36ou seja, só recebeu rodadas de investimento,
03:39mas nunca esteve listada na Bolsa,
03:42já é quase uma empresa de um trilhão de dólares.
03:45Então, tinham várias cláusulas ali, por exemplo,
03:49compartilhamento de receita da OpenAI com a Microsoft,
03:54então os termos foram modificados e também existiu uma cláusula relacionada à AJI,
04:00ou seja, a inteligência artificial geral.
04:04Existia ali no acordo entre as duas empresas determinadas cláusulas,
04:08caso a OpenAI chegasse na chamada AJI,
04:13ou se a Microsoft chegasse antes,
04:15então tem ali uma série de termos que agora foram eliminados,
04:19ou seja, o acordo não prevê mais essas cláusulas relacionadas à AJI,
04:25ou seja, para onde tudo isso caminha.
04:28A Microsoft continua sendo a parceira prioritária,
04:32ou seja, novos recursos chegam antes na Microsoft,
04:36inclusive no Statement, ali na declaração fala,
04:39que assim seguirá, a não ser que a Microsoft não tenha condições de implementar isso,
04:44não mais com exclusividade, mas com prioridade,
04:47além de uma série de termos que ficaram absolutamente mantidos,
04:51alguns deles até 2030 e outros até 2032.
04:55Ou seja, é uma mudança nesse arranjo,
04:58muito mais para dar a flexibilidade que a OpenAI precisa hoje para crescer,
05:03sabemos que ela tem uma pressão muito grande para aumentar a sua receita,
05:06ela tem um descompasso muito maior do que a Antropic
05:09em termos de valor de mercado e receita que de fato ela tem,
05:13então a OpenAI precisa crescer e rápido,
05:16e a segunda coisa é que ela precisa mais desse caminho livre rumo ao seu IPO.
05:21Pois bem, resultado dessa história,
05:23eu fui pedir, é claro, para o ChatGPT qual que era o resumo dessa história,
05:28e aqui, lendo a resposta literal do ChatGPT, foi o seguinte,
05:34não se trata de um divórcio, mas de um casamento que agora é aberto
05:38entre OpenAI e Microsoft.
05:43Está aí, casamento aberto, pois é, está aí Arthur Igreja,
05:48que é especialista em tecnologia e inovação,
05:51fazendo uma participação especial aqui no Olhar Digital News de hoje,
05:56analisando esse cenário.
05:57Arthur Igreja, muitíssimo obrigada,
05:59e até uma próxima ocasião.
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