Alors que les hostilités entre humains et créatures empirent, un tueur en série apparaît à Carnival Row. Le gouvernement fermant les yeux sur les meurtres affreux, Philo, un détective avec un lourd passé, décide d'enquêter sur ces meurtres. Mais lorsque Vignette Stonemoss, une fée réfugiée, débarque, elle force Philo à faire face aux secrets les plus sinistres de la ville, mais aussi aux siens.
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