En 1891, Gauguin quitte Paris, sa femme et ses enfants, pour Tahiti, espérant y trouver une nouvelle source d'inspiration. Il tombe fou amoureux de Tehura, qui incarne l'exotisme dans ses œuvres. Confrontant pauvreté et maladie, son art s'intensifie, mêlant couleurs vives et formes primitives. Malgré les conseils répétés de son ami Vallin de regagner la France pour sa santé qui se détériore, Gauguin reste fidèle à Tahiti, où il forge son identité d'artiste moderne, en quête d'authenticité et de liberté créative...
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