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00:00Justamente mi desafío al frente de Capro es reposicionar institucionalmente al gremio
00:09como un referente industrial en el país, de la mano con lo que se viene ya haciendo en Cafim.
00:15Varias empresas asociadas a Capro también son empresas armadoras o tienen inversiones en el río
00:20o tienen relaciones comerciales muy estrechas, son sectores industriales que caminan de la mano.
00:25Entonces, de esa forma lo que buscamos justamente es instalar el tema que es absolutamente importante
00:34y relevante para el funcionamiento económico de nuestro país.
00:37Nosotros tenemos como 9 a 10 millones de toneladas de producción de soja anualmente, ¿verdad?
00:44Efectivamente, en promedio está entre 10, el año pasado tuvimos 11, exactamente.
00:49¿Y qué porcentaje de eso se procesa, digamos, en las industrias aceiteras?
00:55Esa es la pregunta central. Solamente 25% de la producción de soja nacional se procesa localmente.
01:06¿Y la capacidad instalada que tenemos de cuánto es? O sea, ¿cuánto podríamos de ese total?
01:11Antes de pasar a ese dato te voy a dar para que tengamos una referencia.
01:15Si miramos a nuestro vecino, Argentina, Argentina procesa 70% o más de su producción de soja.
01:24Eso significa que por lo menos 75% del producto de soja es exportado en estado natural sin agregar valor teniendo...
01:34En el caso de Paraguay.
01:35En el caso de Paraguay, teniendo una capacidad instalada. Tenemos capacidad para procesar por lo menos 45%, o sea, 4.2 millones de toneladas por año es lo que puede procesar la industria.
01:47Sin embargo, tenemos una subutilización de por lo menos 30 a 40%, lo que muestra un poco las grandes diferencias y distorsiones que existen.
02:00Al mismo industrial le es más rentable exportar la soja en estado natural que industrializarla.
02:09Claro, porque estamos hablando de una industria y la industria no puede, de alguna manera, parar tus máquinas porque te genera también mucho sobrecosto y tiene que estar en constante funcionamiento, imagino, Raúl.
02:20Son industrias de gran escala. Son industrias que, para dar una proporción, hay inversiones por más de mil millones de dólares
02:28que han invertido los asociados a Capro. Son industrias que, en definitiva, requieren muchos recursos.
02:38Son industrias nuevas en su mayoría. Son industrias que se instalaron a partir del 2015, que empezó a crecer mucho el sector.
02:45Son industrias que tienen un costo, por ejemplo, un altísimo costo de depreciación mensual que hay que correr.
02:51Y el año pasado estuvimos parados casi seis meses. O sea, la gente, no es solamente que se está, el año pasado ocurrió un efecto interesante y triste, ¿verdad?
03:01Porque la gente, no solamente la industria dejó de generar puestos de trabajo, sino que se achicó en puestos de trabajo.
03:09En el segundo semestre del año pasado, muchísima gente tuvo que ir a las casas, muchos contratos de trabajo suspendidos.
03:15¿Por qué? Porque no había un grano de soja para moler. Se fue toda la Argentina. La Argentina el año pasado importó casi siete millones de toneladas de soja paraguaya.
03:24¿En grano?
03:25En grano, claro. Y eso entra como producto paraguayo, pierde la identidad del origen, se procesa y se exporta como harina y como aceite argentino.
03:35Ahora, la capacitista la da paraguaya. ¿Cuánto podría procesar, si puedes reiterar?
03:404.2 millones de toneladas es lo que se puede...
03:43Un 40%.
03:44Sería un 40, 45%, depende del año, pero en definitiva eso es lo que ya está instalado, no es un proyecto, no es una proyección, es lo que tenemos hoy, ahora.
03:53Ahora, el principal problema, entiendo yo, Raúl, es que está en la cuestión impositiva. Entiendo que ese es el obstáculo o no es ese el obstáculo, porque mucho se habló de aquella medida respecto al IVA.
04:09Pero no sé si ese sigue siendo o...
04:11Es... Yo... Parte de lo que estamos haciendo es cambiar el lenguaje, justamente, de la comunicación. Es un desafío. Efectivamente, es una distorsión impositiva.
04:21¿Puedo explicarle a la gente en qué consiste para que entiendan?
04:24A ver, empecemos por el concepto del IVA. El IVA es un impuesto de valor agregado.
04:30Puesto indirecto, encascada, como le suelen decir.
04:32Exactamente, que se utiliza...
04:34Y el consumidor final lo paga, ¿verdad?
04:34Exacto, el consumidor final lo paga y se utilizan los fondos del IVA para el movimiento de recursos internos o las necesidades internas y servicios y otras cuestiones del Estado en su presupuesto, ¿verdad?
04:47Por naturaleza, el IVA es un impuesto no exportable. O sea, existen principios del comercio internacional que justamente descargan ese tipo de impuestos a los productos exportados para que justamente los países se vuelvan más competitivos a nivel global, ¿sí?
05:08¿Qué pasa en el caso del procesamiento de la soja en particular?
05:14En el 2019 sale una ley que en pocas palabras lo que hace es determinar específicamente con nombre y apellido que a los productos procesados derivados de la soja,
05:27de la soja, únicamente de la soja, y aclaro esto porque los otros productos industrializados no tienen la misma tratativa impositiva, no pueden descargar el IVA al momento de exportar, o sea...
05:44No hay devolución, no hay crédito.
05:45No hay crédito fiscal exactamente. Entonces, básicamente hoy la industria está exportando ese IVA al momento de competir en los mercados internacionales y se carga obviamente al precio.
05:58Se convierte en un costo para la empresa.
06:00Se convierte en un costo.
06:01Y eso le saca competitividad.
06:03Imagínate que tenemos ya limitaciones de competitividad en términos de ubicación, porque no tenemos...
06:12Somos un país mediterráneo.
06:14Somos un país mediterráneo.
06:15Ya cuesta, de hecho, más caro acceder a los mercados internacionales por un punto.
06:20El segundo punto es que estamos rodeados de dos gigantes.
06:23Argentina, en Rosario, mil kilómetros acá abajo del río, tienen el polo agroindustrial, uno de los más importantes del mundo.
06:33Para darte una idea de escala, una fábrica en Argentina te puede procesar lo que todas las fábricas juntas acá te pueden procesar en un periodo determinado.
06:43Mil capacidad instaladas va a procesar más incluso.
06:46Y tienen algo así como 60 millones de toneladas.
06:48Nosotros estamos como 4 millones de toneladas.
06:51O sea, hay una economía de escala que es demasiado importante.
06:55Además de eso, más del 80% de la soja en estado natural se exporta a la Argentina.
07:01¿Por qué?
07:02Para hacer lo que les dije recién, se procesa y sale como aceite o harina argentina.
07:08Pero ¿qué pasa?
07:09Argentina estornuda y Paraguay se resfría.
07:12Y es un país que durante los últimos años vino con muchas inestabilidades con respecto a sus políticas impositivas,
07:21las retenciones, el dólar blue, el dólar soja, el dólar turismo, el dólar no sé qué.
07:25Entonces hay un montón de distorsiones que finalmente terminan.
07:31El productor argentino prefiere tener la soja guardada en su campo antes de liquidarla, por ejemplo.
07:37Es lo que ocurrió el año pasado.
07:39Además hubo una cosecha reducida.
07:41Argentina se absorbió casi el 70% de la soja paraguaya en un segundo.
07:47Entonces, básicamente, cuando Argentina empieza a acomodar sus, digamos, cuestiones internas,
07:55se empiezan a dar, por ejemplo, beneficios por el tipo de cambio,
07:59por la liquidación que pueden tener ellos con el tipo de dólar oficial, el dólar blue.
08:04O sea, es todo un esquema financiero.
08:06Bueno, son unos genios en la Argentina para esto, ¿verdad?
08:10Entonces, Raúl, que ayer estuve leyendo que mi ley anunció que va a retomar los niveles anteriores de retención sobre la soja
08:20y no sé qué otro producto, ¿verdad?
08:22Eso te quería preguntar, porque la retención allá es, sencillamente, lo solía explicar Héctor Cristal,
08:28siempre decía, de tres camiones de soja que tenés, uno se queda para el Estado.
08:33Es cierto.
08:34Más o menos era la relación.
08:34La picaba.
08:35Es brutal.
08:36Entonces, yo no sé si eso a ustedes como industria aceitera, quiero entenderlo más porque no sé cómo operan ellos
08:43cuando se les levanta esa retención.
08:46Entonces, ¿qué efectos puede producir sobre la industria aceitera?
08:50No sé si es beneficioso o es perjudicial, ¿verdad?
08:52Mira, reitero el concepto que te dije recién.
08:57Argentina estornuda y nosotros nos resfriamos.
08:59O sea, somos tan vulnerables a los cambios de políticas internas argentinas que el Paraguay se resfría cada vez que Argentina estornuda.
09:09Afecta, definitivamente afecta.
09:11A veces para bien, a veces no tan bien, pero en definitiva Paraguay tiene un mercado de exportación de soja que es Argentina.
09:21El 80% casi de la soja se va a Argentina.
09:23Imagínate vos que te cambien las reglas de juego y un día de la noche a la mañana Paraguay deja de tener ese mercado.
09:30El productor argentino deja de comprar la soja paraguaya por A o B motivo.
09:33Porque tienen capacidad de proveerse o autoproveerse con todo el producto que tienen, ¿verdad?
09:41En definitiva, este cambio de retenciones tuvo un efecto importante.
09:47El año pasado el productor argentino, por varios motivos, tuvo la necesidad de comprar soja paraguaya.
09:54Por eso es que hubo una exportación tan elevada.
09:58Al año tuvimos 11 millones de toneladas.
10:01Fue el año que las fábricas operaban en su menor capacidad.
10:05O sea, imagínate lo que estamos hablando, ¿verdad?
10:07Y este año, con estos ajustes de retención, con un tipo de cambio más estable, con la brecha entre los tipos de dólar en Argentina,
10:15eso estimula a que el productor argentino empiece a vender más a la fábrica en Argentina.
10:20Y entonces el industrializador argentino empieza a comprar menos de Paraguay.
10:26Y ahí ya empiezan a darse este tipo.
10:29Por eso en las noticias de esta semana salieron que Paraguay, a esta altura del año, tenía exportado mucho más soja,
10:37por ende generado mucho más divisa.
10:39Eso se da simplemente porque el industrial argentino está comprando en un menor ritmo.
10:45Entonces, en definitiva, cuando suban de nuevo las retenciones,
10:48obviamente lo que se espera es que en algún momento vengan a buscar más soja paraguaya,
10:54lo que se estima ahora que el industrial argentino ya tiene, digamos, mucha soja comprada.
11:01No sabemos cuándo van a volver a comprar la soja.
11:04Y hoy en día Paraguay básicamente depende de ese mercado para exportación del producto en estado natural.
11:11Entonces, por eso digo, la industrialización en definitiva es el camino para una soberanía económica.
11:20Porque con los productos industrializados tenemos acceso a más de 50 mercados.
11:25En cambio, con el producto en estado natural, hoy, ahora mismo, el único gran mercado,
11:30aparte de Brasil que tiene también una proporción, pero Argentina se lleva casi el 80% de esa soja.
11:36Y las industrias aceiteras, ¿cómo están este año, digamos, en el procesamiento de la soja,
11:41de la producción de esta última campaña?
11:44Está mejor que el promedio de los últimos años, eso es cierto.
11:49Sin embargo, está un poco por debajo, para esta altura del año está un poco por debajo
11:53de lo que se procesó el año pasado.
11:56Solamente que el año pasado, a partir de junio, julio,
12:00el ritmo del procesamiento empezó a caer drásticamente.
12:04¿Cuánta gente ocupa el sector?
12:05Aproximadamente 3 mil personas de manera directa, pero el cálculo que realmente hay que hacer
12:13es cuánta gente mueve toda la maquinaria productiva.
12:16O sea, desde la chacra, pasando por los acopios, transporte, el movimiento de transporte terrestre
12:23es gigantesco.
12:24Todos esos camiones, el 90% de los camiones que se ven en la ruta son camiones que están
12:28transportando este tipo de productos.
12:30Pasando por los puertos, pasando por las fábricas y las navieras, que también tienen, digamos,
12:38mano de obra masiva.
12:40Entonces, en definitiva, toda esa cadena es el sector agroproductivo, ¿verdad?
12:45Parte es de la industria, parte es del mercado exportador.
12:48Los mismos industriales también son parte del mercado exportador, porque termina siendo
12:52al final del día más rentable tener una fábrica parada, porque te termina siendo
12:56más rentable exportar la soja.
12:57Acá hay un oyente de pregunta, algo interesante, porque dice, ¿procesar solo se refiere al aceite
13:05o hay otras opciones para aumentar, para darle valor agregado al producto?
13:11Excelente pregunta.
13:12Empecemos por el concepto básico, ¿verdad?
13:15De un kilo de soja, en números generales, te sale 70% de harina, 24% de aceite y un subproducto
13:26que es la cascarilla, es la fibra que se reutiliza en el proceso, ¿verdad?
13:33¿Qué es la harina de soja?
13:36Paraguaya, que es la harina de soja, tiene un componente cualitativo que es high pro o
13:42de alto contenido proteico con relación a otras harinas de soja.
13:47Por ejemplo, la harina argentina tiene menor contenido proteico.
13:50Se utiliza para integrarlo dentro de los alimentos balanceados de industrias como la avícola,
13:59la porcina, bueno, en fin, para producir proteínas animales, ¿sí?
14:05Y el aceite de soja que produce Paraguaya es un aceite desgomado, o sea, es un paso previo
14:12al refinamiento que se necesita o para el consumo humano, pero también se puede utilizar
14:20y se utiliza, de hecho, en nuestro país para la producción de biodiesel.
14:24El aceite de soja en base a biodiesel es un combustible verde que está siendo promocionado
14:30y está siendo industrializado, de hecho, en nuestro país.
14:32Entonces, básicamente, de la soja vos puedes convertir las proteínas en proteínas animales
14:38y el aceite para el consumo humano o para la producción de biocombustibles.
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