Un réalisateur contemporain se retrouve transporté comme par magie dans le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, au début du XVIIIe siècle. A l'époque, l'édifice s'appelle encore le Palais d'hiver et sert de décorum aux grands événements de la cour des tsars. Invisible pour ceux qui l'entourent, le réalisateur explore longuement les splendides couloirs et salons, assiste à de somptueux spectacles, et rencontre pléthore de personnages historiques, comme Catherine la Grande ou Nicolas Ier. En compagnie d'un diplomate français tantôt sarcastique, tantôt admiratif, il est le témoin des grandes étapes de l'histoire de la Russie tsariste...
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