Il dottor Daniel Challis, un medico di turno in un ospedale, presta le sue cure ad un paziente in gravissime condizioni. L'uomo prima di morire pronuncia delle parole misteriose. Con la figlia della vittima, Ellie Grimbridge, il dottor Challis comincia ad indagare, e si trova faccia a faccia con il signor Conal Cochran, il produttore delle mortali maschere di Halloween: il male, infatti, si nasconde in una misteriosa fabbrica di giocattoli nella piccola città di Santa Mira, in California.
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