La jeune Clara ne se remet pas de la mort de sa mère, une géniale inventrice. Celle-ci lui a laissé une clé très spéciale. A la fête de fin d'année organisée par Drosselmeyer, son parrain, Clara suit un fil d'or qui la conduit jusqu'à cette précieuse clé. Mais celle-ci se volatilise aussitôt dans un monde mystérieux. Clara parvient à pénétrer dans ce monde où elle croise le chemin d'un soldat nommé Phillip, d'une armée de souris et des souverains de trois royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Friandises. Pour retrouver cette fameuse clé et restaurer l'harmonie du monde, Clara et Phillip vont devoir affronter la redoutable Mère Ginger qui règne sur le quatrième royaume...
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