Der Film, eine schwarze Filmkomödie des Regisseurs Peter Jackson in dem fast ausschließlich Puppen agieren, ist eine derbe Parodie auf Jim Hensons Muppet Show. Im Gegensatz zu dieser geht es hinter den Kulissen der Feebles-Show jedoch um Sex, Drogen und Gewalt.
Trevor, eine hinterlistige Ratte, die ihr Geld als Drogendealer verdient, arbeitet nebenbei auch als Pornofilmer. Ein Frosch namens Wynyard ist sein bester Kunde, da er seit seinen Erfahrungen im Krieg drogenabhängig ist. Sid ist ein depressiver Elefant, der eine Vaterschaftsklage von einem Huhn am Hals hat. Der Star der "Meet the Feebles"-Show ist allerdings das Nilpferd 'Heidi', die seit langer Zeit an Übergewicht leidet und von Ihrem Mann betrogen worden ist. Nun ist für sie das Maß voll und sie macht Gebrauch von den großkalibrigen Waffen, die ihr Gatte schmuggelt.
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