- hace 5 meses
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CreatividadTranscripción
00:00Estamos en una nueva edición del Cronista Studio, esta vez Fintech y Medios de Pago.
00:15Y estamos, bueno, tengo la suerte de que me acompañe ahora Lucas Gracia Nogués.
00:20Él es director de producto de Payway. Cuento un poco lo que es Payway y él después nos va a dar los detalles.
00:26Claro, es una empresa que ofrece soluciones de pago a los comercios y a las empresas y está detrás de todos los pagos que hacemos todos los días.
00:34Cuando pagas en un medio de transporte, cuando compras algo con la tarjeta de débito, con el QR, muchas novedades que se vienen en cómo se puede pagar.
00:45Bueno, ahí está Payway detrás siempre. Una empresa silenciosa porque cuando nosotros pagamos no sabemos, ¿no?
00:51No te das cuenta que estamos nosotros.
00:52Está ahí con toda la ingeniería. Lucas, gracias por estar con nosotros.
00:56Por favor, gracias por la invitación.
00:57Y contanos un poco, bueno, mejor que lo que lo conté yo, de qué se trata Payway y qué estuvieron haciendo en los últimos meses.
01:05Estuvo muy bien la explicación.
01:07Detrás de cada pago que uno hace en un comercio o detrás de cada mostrador solemos estar nosotros.
01:14Somos el adquiriente número uno del país en este momento.
01:16Y como bien decís, si miro el último año o el último semestre, fueron meses de innovación, ya sea por regulaciones o por innovaciones propias del sistema de pagos.
01:28En donde miro a noviembre del año pasado y hablo de pagos bimonetarios o pagos en dólares en el mercado local.
01:37Y la realidad es que eso fue una innovación muy grande a nivel regional o a nivel global.
01:41Son pocos los países que tienen economías bimonetarias.
01:45Por lo cual, desde noviembre y con Payway como primer adquirente en poder procesar pagos en dólares, estamos operando en dólares.
01:53Obviamente es bastante incipiente el poder operar en dólares y pagar con los dólares que tenés en tu cuenta a través de tarjeta de débito.
02:02Pero bueno, empezamos ese camino.
02:04Los primeros en querer subirse, obviamente, fueron agencias de turismo o páginas web de turismo muy conocidas.
02:11Digamos, los que aceptaban dólares en efectivo, quieren simplificar la información.
02:15Exactamente, que por ahí ya había una habitualidad de pagar ese tipo de cosas en dólares.
02:20Entonces, el consumidor está habituado, el comercio tiene una necesidad, por lo cual la adopción fue mucho más rápida.
02:27La realidad es que nosotros, desde lo que es el servicio nuestro, estamos listos para poder recibir pagos en dólares
02:32a través de terminales POS con tarjeta de débito o a través de e-commerce, como pueden ser estas agencias de turismo.
02:39Después la adopción depende un poco de cada rubro, de cada industria, necesidades, adecuaciones que tiene que hacer ese comercio,
02:46porque además de facturar en pesos, va a tener que facturar en dólares, estarán los precios en dólares.
02:51Sí, son parte como de un engranaje mucho más grande, ¿no?
02:53Exactamente.
02:54Al que hay que adecuarse.
02:55Exactamente.
02:55Como digo, siempre estamos en el medio entre lo que pasa entre el pagador y el comercio,
03:00y depende del tamaño del comercio, puede haber algunos otros jugadores en el medio,
03:05por lo cual es una operatoria que está creciendo, en el último mes operaron casi 5 millones de dólares,
03:14de manera, pagando con dólares.
03:17Va a seguir creciendo en la medida que se vaya adoptando y seguramente en rubros en donde estamos habituados
03:23a que los precios por ahí en dólares son más comunes, bueno, pagar en dólares.
03:28Si miro también a fin del año pasado, que fue un momento movido del año, salió el pago de transporte urbano
03:36con tarjeta, y si miro los últimos 6 meses, el crecimiento que tuvo el pago de transporte
03:43con tarjeta de débito, crédito, a través de contactless, del celular, mediante NFC, las billeteras digitales
03:51y demás, tuvo un crecimiento exponencial.
03:54Estamos hablando de que después de 6, 7 meses, estás hablando de 40% de penetración en todos los viajes
04:01del subte de Buenos Aires.
04:02O sea, el 40% de los viajes que se hacen se paran de esa forma.
04:04Exactamente.
04:05Un incentivo muy grande por parte, obviamente, de marcas, bancos, etcétera, generando promociones
04:10para adopción, pero cuando hablamos con las marcas globales, el caso de Argentina
04:16es muy particular porque la adopción del pago de transporte solía tardar bastante más,
04:22un par de años, en llegar a esos ratios.
04:23Por lo cual, en Argentina claramente se resolvió algún inconveniente o alguna incomodidad que había
04:30y más allá de las promociones, se mantuvo estable después, en la medida que las promociones se aplacaron,
04:36ese 40%.
04:37Estamos hablando de entre 7 y 8 millones de pagos por mes, solo en el subte.
04:44Claro, eso, porque todavía falta que se extienda.
04:46Falta que se extienda, exactamente.
04:48Estamos haciendo un piloto en Ciudad de Buenos Aires también con los colectivos,
04:51con la línea Dota, por lo cual van a empezar también los usuarios a poder pagar con tarjeta.
04:58Y estamos en conversaciones con algunas provincias del país, en Salta y Tucumán bastante avanzados.
05:04En Tucumán ya hay un piloto también, chiquito, operando.
05:07En Mendoza fue otro de los pioneros, junto con la Ciudad de Buenos Aires, en los buses de Mendoza.
05:13Por lo cual, fue una innovación que desde Peway nos generó mucho orgullo porque se ve en la calle
05:19y en definitiva nos acerca también a lo que hacen países del primer mundo para el pago de transporte,
05:26evitando fricciones para los usuarios habituales y ni hablar para los extranjeros.
05:30Sí, comodidad para los extranjeros que siempre tenían ese problema, ¿no?
05:34Exactamente.
05:34Cuando viajaban.
05:36Hablamos entonces de medios de transporte, pagar en dólares o en pesos, eso sí es una argentinidad.
05:42Y qué otro medio de pago ves que en los últimos meses les haya...
05:48En los últimos meses estuvimos trabajando mucho con otra industria que es las estaciones de servicio.
05:55Habremos visto que en otros países del mundo existe el autodispendio y el pagar con tarjeta
06:01sin necesidad de que haya un playero.
06:03Es algo que también de a poco se irá adecuando, adoptando o no adoptando,
06:07y es opcional para el rubro, por lo cual nosotros desde hace dos meses estamos con una de las principales banderas
06:14de combustible, con un piloto en una de sus estaciones de la calle Kramer,
06:19operando con esa modalidad de autoservicio en donde me autodispendio el combustible.
06:24Claro, te cargas vos solo.
06:26Exactamente.
06:27Y pagas vos solo.
06:28En donde es una novedad, es una herramienta más para el rubro, para que en definitiva
06:35si quieren tener esa posibilidad de pago, ya sea en horarios nocturnos,
06:40donde por ahí no hay playero o la estación estaba cerrada y la podemos mantener abierta,
06:45poder avanzar con ese autoservicio en donde la experiencia también es muy buena
06:49porque se pusieron tótems al lado de los surtidores y son bastante interactivos,
06:56por lo cual la adopción fue muy buena y ya estamos en vías de empezar a desplegar
07:01en otras estaciones esa bandera y con otras banderas armando también el plan
07:06para el autodispendio el combustible, por lo cual creemos que el segundo semestre
07:10va a ser algo novedoso y más utilizado.
07:12Ahí vas medio atrás de la adopción del mercado, ¿no?
07:16Primero tienen que tener las estaciones todas, poder cargarse uno mismo
07:21y después vos das esa solución.
07:24Ahí por los medios de pago de los que hablaste, hay algunos en donde te inspirás
07:27en lo que pasa en otros países y otros tienen que ver mucho con la idiosincrasia argentina.
07:33Ahí la adopción es rápida, ¿tenés que probar mucho estas pruebas piloto
07:37que estás haciendo o tardan mucho tiempo?
07:40Mirá, nosotros nos vemos como un partner para los comercios,
07:44un partner tecnológico en el sentido de show de habilitador.
07:48Obviamente que las primeras semanas suelen ser de prueba para ver que todo funciona bien,
07:52pero la realidad es que más allá de alguna innovación tecnológica en el punto de venta,
07:57la transacción es siempre la misma que es un pago con tarjeta.
08:00Lo que cambia es, como decíamos nosotros, el método de captura en el punto de venta.
08:05Estas innovaciones lo que permite es menos fricción, más autogestión y herramientas
08:10para que, en este caso, las estaciones de servicio tengan distintas opciones
08:14a la hora de tener abierto su local y a la hora de ver sus costos,
08:19cómo los quieren distribuir.
08:21Por lo cual, obviamente que ponés la solución y después la adopción
08:24tiene que ver con, no sólo con lo que pasa en el mundo y lo que vemos en el mundo,
08:29sino con idiosincrasia propia de pagos del argentino,
08:33que suele ser bastante early adopter, como se dice, de los medios de pago digitales.
08:39Un caso es los pagos con QR que acá crecieron de forma exponencial.
08:45Por lo cual, tenemos una cultura de medios de pago bastante interesante
08:49para lo que es la región.
08:50Ahora me vas a contar específicamente de los pagos con QR que realmente ya se ve masificado.
08:57Te quería preguntar de cuotas simples.
09:00¿Cómo estás viendo que vaya a evolucionar el mercado con el fin?
09:05Fue un temón de los últimos meses, no sólo para nosotros en el ecosistema
09:12de medios de pago, el mundo fintech bancario, sino también para los consumidores
09:17y sobre todo para las pymes en donde tenían apalancado sobre las cuotas
09:21un consumo importante.
09:23Estamos hablando que en febrero se cayó una parte del programa de cuotas simples
09:27que estaba más apuntado a comercios medianos grandes
09:30y ahí se fueron entre 300 y 400 mil pesos de consumo mensual
09:36que generaban esas cuotas.
09:38Lo fue absorbiendo el mercado con cuotas o acuerdos entre bancos y comercios,
09:44entre adquirentes y comercios.
09:46Pero ahora, en fines de junio, se terminaba el último tramo
09:51del cuota simple que afectaba principalmente a comercios pyme,
09:54en donde cuando yo miro el mix de mercado de tarjeta de crédito,
09:59más del 44% de los pagos son con cuotas, por lo cual parte de esas cuotas
10:05era cuota simple y un poco lo que nosotros quisimos lograr fue
10:10generar una continuidad del programa.
10:13Ya no a través de un plan gobierno como era el cuota simple,
10:16pero sí orquestando distintos intereses y obviamente distintas tasas
10:24del mercado para poder hacer un programa que para el comercio pyme
10:28sea un acompañamiento y una continuidad en donde termina operando
10:33de la misma manera en el punto de venta, en donde el modo de ingreso
10:37en el POS o en el e-commerce es igual a como lo venía haciendo
10:40y en definitiva lo más importante que es la tasa que hay por detrás
10:44de esa cuota para el comercio pyme sigue siendo muy similar
10:48a lo que venía haciendo el cuota simple.
10:49Como una transición más tranquila, digamos, para que no se note
10:53tanto el golpe.
10:54Exactamente, te decía que había 300 mil millones de pesos en febrero,
10:59en lo que se caían ahora el primero de julio, eran 400 mil millones
11:04de pesos más, que cuando vos mirás el consumo es súper relevante
11:09y está muy apalancado en cuotas.
11:11Yo veíamos números de consumo privado, está discutido si es 5, es 6, es 3,
11:17depende del rubro, pero cuando veo nuestro mundo que es medios de pago,
11:21los medios de pago crecen año contra año a un nivel de 20%,
11:25lo cual te indica que parte de ese consumo está apalancado en las cuotas.
11:29Por lo cual, nada, fue súper relevante el poder darle continuidad
11:32y acompañar a esas pymes a que no pierdan consumo.
11:35Claro, porque para las pymes es un 100% el golpe.
11:39¿Y cuál es el mecanismo que encontraron ustedes?
11:42¿Otro tipo de cuotas, fideicomisos?
11:45Sí, nosotros tenemos distintas formas de ofrecerle financiación al comercio
11:50en punto de venta.
11:52Nos fondeamos a través de fideicomisos públicos, en donde fue un instrumento
11:57que lanzamos el año pasado y fue bastante novedoso para la industria
12:01de medios de pago.
12:01En donde, en definitiva, uno coloca deuda en el mercado de capitales
12:06y mediante una tasa y una oferta pública recibimos fondeo contra esa deuda
12:14y ese pago de deuda que va a haber después, lo cual a nosotros nos permite
12:18fondearnos a tasas por ahí de mercado o un poquito por debajo de mercado,
12:23lo cual después se traslada en un beneficio para esos comercios
12:25o esas pymes, en donde le podemos ofrecer cuotas con una tasa probablemente
12:30mucho más competitiva.
12:32Todo eso no lo vemos.
12:33Los consumidores no, vamos y decimos, bueno, se puede seguir comprando en cuotas.
12:38Y hablando de lo que sí vemos, mencionabas este crecimiento del pago con QR,
12:43que al principio, hace 10 años, todos decíamos, esto va a funcionar
12:48y hoy todos lo usamos.
12:51¿Qué novedades pueden...?
12:52Contame específicamente cómo vino creciendo y qué novedades puede haber.
12:57Dale.
12:58Mirá, el QR fue un tema muy hablado el año pasado, el anterior,
13:03por el lanzamiento de la interoperabilidad.
13:05Primero la interoperabilidad de pagos con dinero en cuenta
13:07y después la interoperabilidad de tarjeta de crédito
13:10y unos meses después de tarjeta de débito, que es la interoperabilidad
13:14en castellano, que todas las billeteras puedan pagar en cualquier QR
13:16o cualquier QR recibir todas las billeteras.
13:19Y en definitiva, que yo como usuario no tenga que estar pensando
13:22si el QR es de un color o del otro, qué billetera uso o qué no uso.
13:26Por lo cual, de vuelta, menos fricción a la hora de pagar
13:29y más simplicidad para quien paga y para el comercio que recibe esos pagos.
13:33Claro, también.
13:35Y cuando vos ves QR en Argentina, más allá de lo que pasó en pandemia,
13:39que tiene lógica, por decirlo de alguna manera,
13:42se mantuvo en un crecimiento sostenido a partir de esa apertura
13:45de la interoperabilidad, donde ya dos años casi de tener
13:50una cierta interoperabilidad en QR, estás hablando de que sigue creciendo
13:54a ratios de 100% año contra año.
13:56Es un montón, se explica todos los años.
13:58Es un montón.
14:00Y te da una sensación muy tangible de que la adopción por parte del argentino
14:06de ese método de pago es muy alta, por lo cual el QR se transformó
14:11en una habitualidad nuestra, no solo en comercios de cercanía,
14:14sino ya en grandes cadenas.
14:16Y la novedad que se viene ahora, hablábamos hace un ratito de bimonetarismo,
14:21estamos próximos a salir con pago con tarjeta de débito en QR,
14:26con dólares, junto con algunas billeterías del mercado,
14:30por lo cual seguramente en algunos días ya esté saliendo la novedad
14:35y permitiendo que los comercios, además de aceptar pagos con dólares
14:38a través de los POS o de e-commerce, también lo puedan hacer desde QR.
14:43¿POS qué es?
14:44Son las terminales POS donde apoyás la tarjeta y a partir de esa terminal
14:50sucede la magia después de que en unos segundos la compra esté aprobada,
14:53por detrás pasan un montón de cosas.
14:55Claro, hay un montón de trabajo, pero está bueno que ahora vas a poder
14:58apoyar el teléfono, leer el QR y si tenés dólares en tu cuenta
15:03vas a pagar con esos dólares.
15:05Para eso ya está toda la normativa vigente y está todo funcionando.
15:09Exactamente, se trabajó mucho con el Banco Central en su momento
15:12por esta normativa, primero para lo que fue tarjeta física
15:16o con proximidad con el teléfono, quedaba el punto de QR en agenda,
15:22por lo cual en los próximos días va a estar saliendo.
15:26Bien, bueno, vamos a esperar a la noticia.
15:29Y ya para ir terminando, te pregunto qué otras novedades hay,
15:34parece como que les exigiéramos, ya hay bastantes,
15:37pero sé que tienen en carpeta otros temas que nos pueden interesar.
15:41Así es, la industria de los medios de pago como que está en constante movimiento,
15:46si uno mira para atrás hace 10 años cómo pagaba,
15:49no tiene nada que ver con cómo pagas hoy, un caso de eso es el e-commerce,
15:53lo que creció el e-commerce después de la pandemia, sostenidamente,
15:57porque en pandemia era normal porque no podíamos salir de casa,
16:00y lo normal hubiese sido que se planche un poquito ese crecimiento,
16:04y el crecimiento continúa año a año, y tiene sus desafíos el e-commerce,
16:08porque no está la persona, no está la tarjeta,
16:11hay niveles de fraude que hay que estar controlando,
16:14en esto de que no está la persona y no está la tarjeta,
16:16por lo cual junto con las marcas globales se hacen muchos esfuerzos
16:22para que la compra en mundo ausente o en e-commerce sea cada vez lo más parecido
16:26al mundo presente.
16:27¿Qué quiere decir esto?
16:29Que las tasas de aceptación, que es de cada 10 pagos,
16:33cuántos realmente se aprueban, se estabilicen.
16:37¿Por qué?
16:37Porque en el e-commerce hay muchas reglas para justamente proteger al usuario
16:40y proteger al negocio de estafas,
16:42lo cual hace que las fricciones sean por ahí un poquito más altas,
16:46justamente para cuidar al ecosistema.
16:48Bueno, el desafío y la solución que tenemos que dar como ecosistema
16:51de medio de pago es cómo asimilamos esos dos mundos
16:55a que sean cada vez más parecidos.
16:57Una de las formas es a través de la tokenización,
17:00que lo que hace en definitiva es reemplazar el número de tarjeta,
17:02y dentro de esa tokenización se empiezan a abrir caminos.
17:06Uno de ellos es Click2Pay.
17:08Y Click2Pay, además de brindarle seguridad al pago en e-commerce,
17:12que es un tema súper importante, como decíamos,
17:15brinda una mejor experiencia.
17:16¿Por qué?
17:17Porque es como si fuese una billetera virtual
17:20que no tengo necesariamente en el teléfono,
17:23pero donde se enrolan mis tarjetas.
17:25En donde yo hago un pago y esa tarjeta se enrola en esa billetera virtual,
17:30en el siguiente pago que yo haga,
17:31en vez de tener que cargar todo el número de tarjeta,
17:33ya está precargado, está asociado al dispositivo
17:36donde yo uso habitualmente esa tarjeta.
17:38Lo que da más seguridad también.
17:39Lo que da más seguridad.
17:40¿Por qué?
17:41Porque para volver a pagar seguramente tuve que o hacer una biometría,
17:45o poner el dedo, o distintas herramientas de seguridad
17:48que te acercan cada vez más a entender que quien está detrás de ese pago
17:52es el titular de la tarjeta.
17:54Por lo cual, todo ese tipo de innovaciones,
17:57sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad,
17:59van a estar viniendo muy próximamente.
18:03Hay cosas que ya están implementadas.
18:05Click to pay es una evolución de lo que ya está implementado,
18:08que además de brindar seguridad,
18:10te da menos fricción, como decíamos hace un rato,
18:13en el pago en e-commerce,
18:14de no tener que estar cargando el número de tarjeta,
18:16datos, etcétera,
18:18cada vez que haces un pago en e-commerce.
18:20Y en definitiva, sucede como se llama el producto,
18:23que es en un click, pagué.
18:24Claro, está buenísimo.
18:26Más fácil y más rápido también,
18:28que son como dos puntos que ustedes siempre tienen presentes
18:32en la experiencia con el usuario.
18:33Son dos premisas importantes para el medio de pago,
18:38ser seguro y ser rápido y ágil.
18:42Muy bien.
18:43Lucas, muchas gracias por estar con nosotros.
18:45Gracias.
18:53Gracias.
18:54Gracias.
18:55Gracias.
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