Chaque fois qu'il débarque dans une ville, Maurice, le chat fabuleux, le fait soit-disant pour faire fuir les rats qui importunent les habitants. Pour cela, il dispose d'une technique rôdée puisqu'il utilise Keith, joueur de cornemuse qui les fait fuir avec son insupportable musique. Mais il s'agit en réalité d'un stratagème car les rats sont des complices avec lesquels il partage les butins de pièces d'or. La petite troupe arrive dans une nouvelle bourgade où une surprise les attend. En effet, à Bad Blintz, ils sont accueillis par Malicia, une jeune fille déterminée à résoudre un mystère grâce à l'aide de ses compagnons poilus...
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