Juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, deux anciens amis, Hugh Legat, fonctionnaire britannique, et Paul von Hartmann, diplomate allemand, se rencontrent lors de la conférence de Munich en 1938. En tant qu'espions de deux gouvernements opposés, ils sont peut-être les seuls à pouvoir empêcher l'horreur qui se prépare.
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