Pendant l'ère Ayothaya, au XVIIe siècle en Thaïlande, Yamada Nagamasa, un aventurier japonais, excédé par les agissements meurtriers de ses compatriotes, décide de prendre fait et cause pour le peuple opprimé. Il manque alors d'être tué par ces mêmes Japonais qu'il dénonce, avant d'être sauvé par un groupe de guerriers adeptes du muay thai. Yamada vit parmi eux dans un village du nord de la Thaïlande. Il devient peu à peu une figure importante de la région...
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