Joe Ransom vit seul dans une petite ville du Texas. Après avoir purgé une peine de prison, ce quinquagénaire, au lourd passé et qui se noit dans l'alcool, tente de mener une vie normale en empoisonnant des arbres, destinés à être abattus. Alors qu'il travaille avec son équipe, le jeune Gary Jones, 15 ans, vient lui demander du travail. D'abord réticent, il se rend compte que l'adolescent est travailleur et finit par l'engager. Dès qu'il rentre chez lui, Gary est harcelé par son père, une épave, qui veut lui soutirer l'argent qu'il gagne. Après avoir été frappé, il trouve refuge chez Joe. Entre eux naît peu à peu une relation quasi-filiale...
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