El hijo de un ex secretario de Hacienda, dos familias que han dominado la escena de las contrataciones públicas en México y un opaco vehículo financiero de 120 millones de dólares registrado en Delaware. Ésta es la historia de la sociedad offshore Landsmanas-Gil White
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00:00La investigación de los Pandora Papers es la exhibición patente y brutal de que México
00:10es el país del dinero negro. De acuerdo al Instituto Peterson de Economía Internacional,
00:15el 25% de la riqueza de los multimillonarios mexicanos se explica por sus conexiones políticas.
00:21Y uno de los ejemplos más significativos es el de la alianza financiera entre la familia
00:26Hill White y la familia Lance Manas, los dueños del Grupo Cosmos que aparecen marginalmente
00:31en los Pandora Papers y que, de acuerdo a Vice News, recibieron 29 mil millones de pesos
00:36en contratos públicos entre 2002 y 2019.
00:40En la Torre 1 de Park Plaza de Santa Fe, en la Ciudad de México, hay una empresa que en
00:45el 2018 levantó 119 millones de dólares de capital en una oferta pública inicial en
00:51el mercado de valores de Nueva York, en el Nasdaq.
00:53El documento enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en
00:58inglés, señala que son una compañía de cheque en blanco.
01:02Opus Acquisition Corporation no tiene empleados, ingresos, operaciones ni modelo de negocios,
01:07pero sí tiene activos, los casi 120 millones de dólares que fueron depositados en un fideicomiso
01:13al que solo tienen acceso los socios directivos.
01:16Se trata de un SPAC, Special Purpose Acquisition Company, un vehículo financiero que permite
01:21recaudar capital sin tener que recurrir a los estrictos lineamientos de una oferta pública
01:26inicial tradicional.
01:27El sector financiero ha vivido un boom de SPACs en los últimos dos años y los colocadores
01:32financieros no siempre son los bancos tradicionales de Wall Street, sino agentes financieros opacos.
01:37Desde el 2020 se han levantado más de 180 mil millones de dólares de capital para compañías
01:42de cheque en blanco.
01:44La élite empresarial mexicana, particularmente la clase corporativa, con fuertes conexiones
01:49políticas y acceso a contratos públicos, no dejó pasar esta oportunidad.
01:54Opus Acquisition Corporation dice explícitamente que buscan oportunidades de negocio en México
01:59con base en las conexiones, contactos y relaciones que han hecho sus socios con funcionarios, banqueros
02:05de inversión y empresarios.
02:07Pero ¿quiénes son estos socios?
02:09Esencialmente la familia Hill White, sus operadores en oro negro y la familia Lance Manas.
02:14La compañía se constituyó en Delaware el 24 de julio de 2017, en un momento en el que
02:20crecía la disputa de oro negro con sus acreedores y con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
02:25Esto ocurrió una semana antes de que el despacho contratado por los Hill White, Queen Emanuel
02:30Urquart & Sullivan, se hiciera de los servicios de la firma israelí Black Cube para espiar
02:35a directivos de Pemex. El timing es importante porque para este punto era prácticamente una
02:41certeza que oro negro no podría pagar su deuda, de modo que no había garantías para salvaguardar
02:46los 500 millones de dólares que las Afores Sura y Siri Banamex invirtieron en la petrolera.
02:52Meses después, el 16 de marzo de 2018, Opus Acquisition Corporation lanzó su oferta pública
02:58inicial bajo el patrocinio de Axis Capital Management, el vehículo de inversión de la familia
03:02Hill White. Early Bird Capital fue el asesor financiero. La operación fue un éxito, a pesar
03:08de que el auditor independiente listó 55 factores de alto riesgo para los inversionistas. Dijeron
03:14que Opus Acquisition Corporation no tiene historial, ingresos ni una base para evaluar su habilidad
03:19de encontrar oportunidades de negocio en México, lo que representa dudas sustanciales sobre la
03:23viabilidad de la compañía. Los auditores advirtieron que la compañía está diseñada, de tal suerte
03:29que los accionistas no tienen derecho a voto en el gobierno corporativo, lo que hace eco
03:33absoluto el control que mantuvo la familia Hill White sobre oro negro. Y finalmente señalaron
03:39que es una inversión altamente riesgosa, dado que los accionistas no tienen ningún
03:43derecho sobre los fondos que se han depositado en el fideicomiso de la compañía. Es decir,
03:47no tienen acceso ni propiedad sobre los casi 120 millones de dólares en activos de Opus
03:52Acquisition Corporation. Por si fuera poco, se describe que otro de los potenciales riesgos
03:56es el conflicto de interés en el que podría incurrirse por operaciones con partes relacionadas.
04:02Entonces la pregunta fundamental es, ¿quién invertiría en una compañía con estas
04:06características? Es decir, ¿de dónde salió el dinero?
04:15El 37.45% se explica por los inversionistas originales, los tenedores privados anteriores a
04:22la oferta pública inicial. Gonzalo Hill White, José Antonio Cañedo White y Axis Public Ventures
04:28suman una participación de 8.31%.
04:31LBNB, un fondo del empresario Rodrigo Lebois, tiene el 7.71%.
04:38Lion Point Capital Management, un fondo de Nueva York, suma otro 6.4% y cuenta con el derecho
04:45a adquirir otros 30 millones de dólares en acciones si se concreta la primera oportunidad
04:49de negocio de la compañía. Polar Asset Management, un hedge fund de Toronto, tiene el 9.99%.
04:55Y Wise Asset Management, una firma de Boston, cuenta con el 6.97%. Sin embargo, el resto
05:03es inexplicable. Resulta poco creíble la historia de que el mercado le dio el beneficio de la duda
05:09a una compañía que no ofrece nada más que las conexiones políticas y empresariales
05:13de sus socios. Por eso, es relevante evaluar quién está al frente de Opens Acquisition
05:19Corporation. Su presidente es Gonzalo Hill White, exdirector de Grupo Axis y de Oro Negro.
05:24Tiene una orden de aprehensión en su contra por administración fraudulenta por el caso
05:28de la petrolera. El director de Opens Acquisition Corporation es el primo de Gonzalo Hill White,
05:33José Antonio Cañedo White. Otro es consejero de Oro Negro, que enfrenta una orden de aprehensión
05:38por la misma situación. El director financiero es Miguel Ángel Villegas, el mismo director
05:43financiero de Oro Negro, quien está prófugo de la justicia por la misma orden de aprehensión
05:48girada en contra de sus jefes. Rodrigo Lebois, el fundador de Unifin Financiera, también es
05:53parte del Consejo de Administración. Lo mismo Adolfo Ríos Olivier. Este abogado fue fundador
05:58del despacho Alfaro Dávila y Ríos SC, que en su momento fungió como el socio exclusivo
06:03del Fondo Lazard. Aquí se advierte otra conexión. Esta firma tiene como asesor senior a Jerónimo
06:09Gerardo, quien fue colaborador de Francisco Gil Díaz, padre de Gonzalo Hill White, en
06:14la Junta de Telefónica México, y quien fue otro de los grandes contratistas y operadores
06:20del sector financiero en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
06:23Jack Lansman Stern, el director de Grupo Cosmos y de La Cosmopolitana, referida por la prensa
06:29como el cártel de la comida por su rol dominante en las licitaciones públicas, fue parte del
06:34Consejo de Opus Acquisition Corporation hasta octubre de 2018, fecha en la que Oro Negro
06:39publicó un desplegado acusando una teoría de conspiración contra sus acreedores. La situación
06:44política mexicana cambió radicalmente de marzo a octubre de 2018. Algunos de los intereses
06:50que rodeaban al presidente Enrique Peña Nieto fueron colocándose gradualmente en el área
06:55de influencia de la administración de Andrés Manuel López Obrador. La gran pregunta es si el
07:01deslinde de la familia Lansmanas respecto a Opus Acquisition Corporation trascendió lo simbólico,
07:06es decir, dónde quedó el dinero. En diciembre de 2020, esta compañía anunció un acuerdo para
07:11adquirir y hacer pública a la cadena de restaurantes BurgerFi International en una operación
07:17por 100 millones de dólares. La cuestión es si esta fue la estrategia de salida de los
07:21Hill White para asegurar el acceso a 120 millones de dólares en medio de una batalla legal de tres
07:27frentes en la que una de las familias más poderosas de México se juega a su supervivencia. Esta es la
07:32cara de una compañía enigmática en la que figuran los socios, directivos y aliados de Oro Negro, que
07:38incluyó en algún momento a la polémica familia Lansmanas. La empresa es inexplicable en más de un
07:44sentido y ofrece una perspectiva sobre los mecanismos de evasión y encubrimiento que utiliza la élite
07:50político y empresarial mexicana, una operación paralela a la de casos como el de Víctor Álvarez
07:55Puga, considerado el facturero más importante del país, o el de actores mencionados en los
08:01Pandora Papers. Lo único cierto es que el dinero negro y opaco sigue fluyendo a través del sistema
08:07político mexicano.