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EBP Devis Facturation Bâtiment : le transfert comptable
Jean-pierre-villatte
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30/09/2024
Découvrez notre catalogue de formation vidéo sur les logiciels EBP sur https://www.jean-pierre-villatte.fr
Catégorie
📚
Éducation
Transcription
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Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP de vifacturation bâtiment 2016 mais qui
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est également valable pour EBP bâtiment 2016 et les versions précédentes sur le transfert
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comptable.
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L'objectif de ce tutoriel est de bien vous expliquer toute la procédure pour que votre
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transfert comptable soit automatique sur EBP compta donc vous allez vraiment bien voir
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tout ce qu'il faut faire à la fois dans les options du dossier mais également je
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dirais par rapport à tous vos éléments ou famille éléments et également au niveau
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famille client pour qu'au niveau de vos affectations comptables bien tout soit bien mis en place
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pour qu'ensuite ça soit bien pris dans EBP compta.
00:55
Nous allons alors dans un premier temps aller dans le menu options il faut absolument dans
01:04
ici comptabilité vous voyez vous avez EBP compta il faut indiquer déjà la version
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donc on choisit bien EBP compta openline et la difficulté c'est d'aller trouver votre
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dossier alors là j'ai fait exprès de le laisser alors là effectivement ce n'est valable
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que pour des versions monopostes lorsque vous allez cliquer sur les trois petits points
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il faudra aller dans un premier temps sur C donc vous allez sur alors c'est vrai que
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en fonction de sur quelle version vous êtes sur XP ou Vista ou Windows 8 en tout cas il
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faudra aller dans ordinateur donc je vais recommencer le chemin d'accès donc je commence
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par ordinateur donc ensuite je clique sur C après effectivement c'est le nom de votre
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ordinateur donc moi c'est vrai que je l'avais appelé par mon prénom donc dans un premier
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temps effectivement après C il faut aller sur utilisateur après utilisateur voilà
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donc c'est le nom de votre ordinateur donc moi je l'ai appelé Jean-Pierre donc normalement
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ici vous allez avoir un dossier avec le nom de votre ordinateur c'est vraiment ce dossier
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sur lequel il faut cliquer donc je clique dessus et là ensuite après il faut aller
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dans mes documents et ensuite en bas vous allez avoir donc moi j'en ai plusieurs c'est
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normal puisque je fais pas mal de formation sur différents dossiers donc admettons moi
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mon dossier s'appelle bureau mode France donc là vous aurez voyez ça va ressembler à
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cette petite icône vous allez choisir le dossier openline donc de votre BP compta voilà
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donc là il va bien détecter je dirais le chemin d'accès ensuite quand il connaît
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bien le dossier ici faudra indiquer votre journal donc là il faut bien prendre vente
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pour transférer les ventes et banque pour effectivement les règlements une fois que
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vous avez fait cette opération effectivement on va lancer un transfert et on ira vérifier
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ensuite dans le BP compta dans le menu traitement vous avez l'option transfert en comptabilité
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et là on va prendre EBP compta on verra effectivement un autre tutoriel si vous avez d'autres logiciels
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de BP effectivement avec communication d'entreprise expert on peut faire un transfert sur CIEL
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sur SAIT, CCMX, CIGIDE etc donc EBP compta donc là comme je suis sur une version d'évaluation
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moi je vais prendre 2013 donc parce que je sais que sur décembre 2013 si je fais rafraîchir
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et que je coche voilà donc ça c'est normal parce que moi je l'avais déjà fait que je
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coche inclure les documents déjà comptabilisés voilà donc là il m'affiche vraiment toutes
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les ventes qui ont eu lieu et les règlements pour 2013 donc ça il faut absolument faire
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cette opération vous indiquez la période vous indiquez que vous voulez bien comptabiliser
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les ventes et règlements clients bien sûr vous ne cocherez pas inclure les documents
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déjà comptabilisés moi je l'ai fait parce que j'ai fait une simulation avant justement
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de faire le tutoriel et vous faites rafraîchir et là normalement vous devriez voir apparaître
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et bien effectivement toutes les écritures qui doivent prendre en compte pour vraiment
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vous en rendre compte ici vous prenez dans les modèles liste des écritures avec récapitulatif
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et vous faites un aperçu et là ce qui est bien c'est que effectivement vous allez voir
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toutes les écritures qu'il va transférer donc là voilà je me mets en plein écran
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et là au moins ça vous permet de voir si effectivement et bien au niveau des affectations
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comptables tout est juste donc si ça vous paraît cohérent on revient dans propriété
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ici et on fait lancer le transfert voilà donc là il a terminé lorsque vous lancez
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ensuite ebp compta openline automatiquement il détecte votre fichier d'import d'écriture
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donc vous voyez là il a une fois que l'on a intégré les écritures donc on va vérifier
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maintenant dans les journaux correspondants si je regarde le journal de vente du mois
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de décembre voilà donc là je peux bien voir que toutes ces écritures elles proviennent
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bien voyez avec ft voilà donc ça c'est vraiment des écritures de ebp de vie facturation
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bâtiment donc pareil normalement pour le mois de novembre voilà donc ça c'est vraiment
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des écritures de ebp de vie facturation donc si on résume sur la procédure à appliquer
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pour que le transfert se passe bien de ebp de vie facturation bâtiment ou ebp bâtiment
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vers ebp compta openline il faut absolument que dans le menu de outils options donc de
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ebp bâtiment vous y allez bien dans comptabilité dans ebp compta ici il faut bien indiquer
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tout le chemin pour qu'il aille bien pointer sur le dossier ebp compta openline vous indiquez
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bien les journaux correspondants de vente et de banque et ensuite effectivement ici
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vous indiquez bien les dates de transfert que vous voulez faire par rapport à vos factures
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vous faites surtout rafraîchir et ensuite pour bien vérifier surtout vous faites aperçu
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pour que il vous donne éventuellement déjà une idée des écritures qu'il va transférer
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et après effectivement il n'y a plus qu'à faire lancer le transfert ensuite dès que
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vous allez ouvrir votre dossier ebp compta openline effectivement il va détecter le
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fichier et il va vous l'incorporer automatiquement
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