Peter, dopo una riunione al Globe in cui scopre di essere stato affiancato nel suo ruolo di capo fotografo da Lance Bannon, si ritrova a indossare i panni dell'Uomo Ragno per affrontare una nuova minaccia, Fusione. Lo strano essere, capace di assorbire energia da qualunque fonte per poi riutilizzarla, è l'unione di due gemelli nani, uno un brillante ma ambizioso scienziato l'altro più umile ma saggio. Quando la macchina a cui stava lavorando il piccolo scienziato esplode, il fratello cerca di intervenire per prestargli soccorso ma i due finiscono per fondersi insieme dando vita all'essere chiamato Fusione. L'Uomo Ragno cerca di limitare i danni e impedire che Fusione raggiunga la centrale nucleare ma solo l'intervento del coscienzioso gemello permette di fermare la follia dell'ambizione sfrenata del fratello.
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