Inghilterra, Medioevo. Poco dopo l’incoronazione di Re Artu un’armata gigante di draghi invade il territorio portando panico tra gli abitanti, terrore e distruzione generale. Re Vortigern chiede quindi a Merlino di guidare il suo esercito contro il nemico, la cui forza cresce di giorno in giorno mentre quella del territorio inglese affievolisce pian piano. Grazie all’uso dell’astuzia e della magia Merlino realizzerà un piano di attacco che cambierà per sempre la storia inglese.
