El showman, y viajero espacial, Farnum B. regresa en busca de bellezas para un concurso de Miss Galaxy y pone su mirada en Judy cuando un misterioso patrocinador exige que ingrese. Judy rechaza la oferta, pero el Dr. Smith, sabiendo que podría beneficiarse mucho si la inscribe, la obliga a firmar un contrato. Cuando West lee la letra pequeña se entera de que el ganador del concurso debe ser entregado al siniestro ser que está hecho de fuego y proviene de un mundo oscuro sin belleza