Состряпав поддельные результаты экспертизы, Боеву удалось выставить Шатохина убийцей банкира. Юра получает шесть лет колонии и попадает в одну камеру с Орловым, которого также подставили. Шатохин оказывается на свободе раньше благодаря УДО. Он едет в город, чтобы мстить за свою семью. Орлов успел рассказать Шатохину о том, что в действительности происходит в городе. Орлов убежден, что всеми убийствами ведал Кравцов, а Боев всего лишь исполнитель. Бывший когда-то главным инженером завода Яковенко рассказал журналистке Екатерине Макаровой о том, что Смирнов перед смертью встречался с мэром Андреевым, а потом его и его семью убили, а Шатохин оказался на нарах. Яковенко также указывает на Кравцова, но Катя не может в это поверить, ведь она его дочь.