Hace 3,2 millones de años, Plioceno, Etiopía. África pierde la mayor parte de sus antiguamente vastos bosques tropicales debido al enfriamiento progresivo del clima, lo que fuerza a toda una nueva generación de animales a adaptarse a la vida en las sabanas. Entre ellos se encuentran los primeros homínidos.

La historia se centra en un joven australopiteco que queda huérfano. Paralelamente, una banda rival de australopitecos expulsa a su grupo de su antiguo territorio, por lo que deben buscar un nuevo hogar.

Ancylotherium (calicoterio)
Australopithecus afarensis (homínido)
Deinotherium (proboscídeo)
Dinofelis (felino dientes de sable)
Cebras, buitres, chacales, facóqueros, rinocerontes y avestruces (siendo esta última inclusión un anacronismo).