Paris, octobre 1948. Nino et Donald, deux cinéphiles passionnés, se rencontrent lors d'une séance de ciné-club en banlieue. Leur passion commune les rapproche : ils deviennent très vite de grands amis. Tous deux rêvent de réussir une carrière dans le 7e art, et ils jurent de s'entraider pour y arriver. Déjà Nino écrit un essai sur le cinéma allemand, mais les problèmes matériels passent au premier plan : sans argent, il se retrouve à la rue.
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