Mümtaz’ın ihanetini öğrenen Poyraz Bahri’nin yanında kalmaya karar vermiş ve bu durum Ayşegül’le arasındaki gerilimin artmasına sebep olmuştur. Poyraz da diğer taraftan Bahri’nin kasasındaki ses kayıtlarını almaya çalışır. Bu sayede Mümtaz’ın kim için çalıştığını da öğrenecektir. Bu arada Ayşegül’le de arasındaki gerilimi düzeltmeye çalışmaktadır. Zafer’le anlaşma yapan Sadreddin ise Poyraz’a bir oyun hazırlar. Sinan’ın velayet davasından sevinçle çıkan Poyraz’ı kötü bir sürpriz beklemektedir.
