Sinopse: Por causa de uma grande seca ocorrida no Nordeste em 1952, muita gente se desloca para o sul da Bahia, chegando à cidade de Ilhéus. Entre os retirantes, chega Gabriela (Juliana Paes), uma jovem que é órfã desde criança. Gabriela cresceu longe da cidade grande, em um lugar onde os valores morais são determinados conforme a situação, por isso acha complicada a vida que levam os habitantes de Ilhéus. Bonita e desejada por muitos homens da cidade, a jovem passa a morar na casa do turco Nacib (Humberto Martins), onde trabalha como cozinheira. Logo os dois começam a viver um romance.
Apavorados com a seca e correndo o risco de perder a safra, os fazendeiros de cacau resolvem fazer uma procissão pedindo chuva aos céus. Para criar uma sensação de união entre toda a população, o coronel Ramiro Bastos (Antonio Fagundes), chefe político da cidade, decide que poderão participar da manifestação religiosa os ricos, os pobres, os boêmios e as prostitutas. Apesar disso, Ramiro percebe que alguma coisa está mudando e que sua posição pode ser abalada. A aparente união criada pela permissão de todos os segmentos sociais na procissão de São Jorge dos Ilhéus não garante a manutenção do poder que ele e seus aliados possuem. O conflito se estabelece quando chega à cidade o jovem Mundinho Falcão (Mateus Solano), um exportador de cacau. Cheio de idéias revolucionárias, Mundinho se alia à oposição política para combater o esquema que mantém os coronéis no poder. O primeiro motivo de desavença entre os dois e a construção de um novo porto na região, sugestão do jovem recém-chegado. O coronel Ramiro se opõe fortemente à idéia. A situação se agrava quando Mundinho começa a namorar Gerusa (Luiza Valderato), neta do coronel Ramiro.
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