Madame Vastra apprend d’un meurtrier condamné à la peine capitale un soi-disant secret au sujet du Docteur, ainsi qu’une prophétie relative à la planète Trenzalore. Elle organise une conférence onirique à laquelle elle convie Strax, River Song et Clara Oswald. Pendant cette conversation, le groupe est attaqué par les Murmures, des créatures sans visage. De retour dans le Londres contemporain, Clara prévient le Docteur de la mort apparente de ses amis. Ce dernier décide de se rendre sur Trenzalore, l’endroit où il ne devrait jamais aller…