Twilight encontra a misteriosa zebra Zecora, que visita Ponyville de vez em quando e a quem todos os pôneis temem, dizendo ser uma bruxa. Twilight duvida disso, mas quando ela e suas amigas demonstram sintomas bizarros, elas começam a crer que Zecora jogou uma maldição nelas. Dessa forma, Apple Bloom, a irmã mais nova de Applejack, de aventura na Everfree Forest para encontrar a verdade.
