Der Frosch hat alle Bewohner des Flussufers zum Maskenball eingeladen. Dachs verkleidet sich als indischer Maharadscha, Mauly als Indianer, Ratty als Pirat und der Fischotter als Fischhändler. Sogar die Wiesel haben sich verkleidet. Während der Wieselchef als Polizist maskiert ist, trägt seine Bande Einbrecherkostüme. Doch es bleibt nicht bei der bloßen Verkleidung...
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