サイン - Signe (Eric Clapton) ビフォー・ユー・アキューズ・ミー - Before You Accuse Me (Ellas McDaniel) ヘイ・ヘイ - Hey Hey (Big Bill Broonzy) ティアーズ・イン・ヘヴン - Tears in Heaven (E. Clapton, Will Jennings) ロンリー・ストレンジャー - Lonely Stranger (E. Clapton) ノーバディ・ノウズ・ユー - Nobody Knows You When You're Down and Out (Cox) いとしのレイラ - Layla (E. Clapton, Jim Gordon) ランニング・オン・フェイス - Running on Faith (Jerry Williams) ウォーキング・ブルース - Walkin' Blues (Robert Johnson) アルバータ - Alberta (Traditional) サンフランシスコ・ベイ・ブルース - San Francisco Bay Blues (Jesse Fuller) モルテッド・ミルク - Malted Milk (R. Johnson) オールド・ラヴ - Old Love (E. Clapton, Robert Cray) ローリン&タンブリン - Rollin' and Tumblin (Muddy Waters)
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