Après avoir perdu de lumière lors d'une précédente bataille, Lina et Gourry continuent leur voyage à la recherche d'une arme de remplacement. Alors qu'elle s'attaque à des pirates, Lina retrouve Amelia et Zelgadis. Mais la joie des retrouvailles laisse vite place au doute, quand apparait Wyser, un enquêteur criminel, qui voue sa vie à trouver le moyen d'emprisonner Lina ainsi que Pokota, une mystérieuse créature capable de créer des boules de feu comme elle!
