Zhuge Jin, Liu Bei’den aldığı mektubu Guan Yu’ya götürür ama Guan Yu,kendisine emredildiği gibi üç bölgeyi Sun Quan’a geri cemreyi reddeder. Lu Su, onun bu katı tavrını yumuşatıp, Liu ve Sun aileleri arasında büyük bir savaşın çıkmasını engellemeyi başarır. Bu arada Cao Cao, nazırların da baskısıyla imparator tarafından Wei kralı ilan edilir. Bu karara karşı çıkan tek kişi, uzun yıllar Cao Cao’nun danışmanlığını yapmış olan Xun Yu’dur.
