Au Vanuatu, un archipel de la Mélanésie dans le Pacifique Sud, la magie est reine.
Personne n'y conteste sa puissance et chaque habitant de l'île l'a intégrée dans son quotidien.
La caméra suit ainsi les parcours de Coran, un pêcheur, et de Véouk, un futur chef de tribu, qui, tous deux, vont devoir faire appel à la magie pour surmonter une épreuve.
Deux parcours initiatiques de tradition séculaire...