Pang Tong Liu Bei’yle birlikte çalışmaya karar verir ve onunla birlikte Jing Zhou’ya döner.Zhuge Liang’laü birlikte, Pang Tong’un desteğini de almak Liu Bei’yi gelecek adına umutlandırmıştır.Bu arada Cao Cao, Bronz Serçe Köşkü’nün yapımının tamamlanması şerefine, oğullarının ve sarayın ileri gelenlerinin katılacağı büyük bir ziyafet düzenler. Amacı, kendini imparator ilan etmesi halinde alacağı tepkileri önceden görmektir. Sima Yı ise üç yıllık yas döneminin ardından söz verdiği gibi,Sao Sao’nun oğullarından birini eğitmeye hazırlanmaktadır.