Par désoeuvrement, Nicolas est devenu l'amant de Daria Philippovna , la mère de son ami Volkoff.Malgré l'opposition et la malédiction de Michel Ozareff, Marie, la soeur de Nicolas, après avoir refusé Volkoff, épouse Sedoff, homme étrange et malfaisant.Cependant, la vie continue. Sophie ne cesse de plaider la cause des moujiks auprès de son beau-père et a obtenu la permission d'instruire un jeune serf, Nikita.

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