[Ces dames de Pontorson]

Thierry, Isabelle, Jehan et Martin sont les invités de Bertrand du Guesclin. Dame Martin est aussi venue à Pontorson. Une grande et belle femme, Gertrude, s'éprend de Martin, ce qui amuse ses amis. Mais le seigneur Le Goff prévient le capitaine Breton que les Anglais vont attaquer Fougères. Sur les conseils de Thierry on décide d'attendre que les Anglais mettent le siège à fougères pour les prendre à revers. Thierry et Le Goff partent pour surveiller les mouvements de l'ennemi. Mais Le Goff est un traître, Thierry est laissé pour mort et Le goff revient pour prévenir du Guesclin qu'il est temps de partir. Dès que la ville sera dégarnie, les Anglais prendront Pontorson. Du Guesclin ne laissant que les dames, dont sa soeur la religieuse Julienne et sa femme Tiphaine sous la garde de Jehan et Martin. Le Goff monte à la tour pour donner aux Anglais le signal de l'attaque.

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