Vic et Nora sont deux créatures de la nuit, cachant sous leur apparence humaine une bestialité qui ne demande qu’à surgir. Mais Nora en a plus qu’assez de cette vie sanglante et fausse compagnie à son maître. Elle se rend dans une petite ville où elle fait la connaissance de Jarrett, dont elle tombe amoureuse. Lors de leurs premiers ébats, Nora mord son nouveau compagnon, lui transmettant son pouvoir. Alors que tout semble se passer pour le mieux pour les deux nouveaux tourtereaux, Vic réapparaît et compte bien récupérer Nora.
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