Als Benni in die Pubertät kommt, wird er von Albträumen geplagt, in denen sein Körper sich zu einem monströsen Wesen verwandelt. Eines Nachts taucht auf mysteriöse Art und Weise sein verschollener Vater Falk vor dem Haus auf. Benni fürchtet sich vor ihm, doch die Beiden haben eine Verbindung, die vielleicht stärker als alles irdische ist.
