00:01Non solo chip, la corsa all'intelligenza artificiale genera soddisfazioni lungo tutta la filiera.
00:07Dopo i conti scattano in borsa CoreWave, che guadagna oltre il 15%, e Supermicro, che sfiora il 10%.
00:14CoreWave è una neocloud, compra migliaia di GPU Nvidia, le installa nei propri datacentere,
00:19affitta a potenza di calcolo a clienti come Microsoft, OpenAI, Meta e Antropic.
00:23Nata nel 2017 per il mining di criptovalute, ha riconvertito quelle competenze e quei processori nel cloud per l'AI.
00:30Nel secondo trimestre i cavi sono più che raddoppiati, raggiungendo 2,58 miliardi di dollari sopra le attese,
00:37mentre le perdite sono risultate inferiori alle previsioni.
00:40A entusiasmare il mercato e soprattutto il portafoglio ordini 104 miliardi,
00:45ai quali si aggiungono oltre 25 miliardi di nuovi impegni già raccolti nel trimestre scorso.
00:50CoreWave alza inoltre la guidance e investimenti, con una spesa prevista fino a 39 miliardi in quest'anno.
00:58Supermicro costruisce invece i server e i sistemi completi che riempiono le cosiddette fabbriche dell'AI,
01:04cioè i data center, rack, storage, networking, raffreddamento a liquido.
01:07Fondata nel 1993 è diventata uno dei principali beneficiari della corsa all'infrastruttura AI,
01:13nonostante le recenti turbulenze contabili e il rischio poi scongiurato di esclusione dal Nasdaq.
01:19I ricavi trimestrali sono quasi raddoppiati a 11,1 miliardi, ma il vero segnale arriva dalla reddittività .
01:25Il margine lordo è salito al 17,5% dal 9,5% di un anno fa e per il
01:312027 Supermicro prevede fino a 72 miliardi di ricavi,
01:35ben sopra i 52,5 miliardi attesi da Wall Street.
01:39Superato il test del mercato, ora bisognerà trasformare ordini record e investimenti miliardari in cassa e profitti duraturi.
01:49Grazie a tutti!
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