Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges wird der ehrgeizige US-Navy-Pilot Lieutenant Troy Kelly (Ryan Reynolds) auf eine streng geheime Mission in russisches Territorium geschickt. Vor Ort geht jedoch alles schief und er wird vom grimmigen EX-KGB Agenten Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh) entdeckt. Anstatt ihn auszuliefern, formen die beiden jedoch eine unerwartete Allianz.
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