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00:04最近的东亚股市几乎进入了一种近乎疯狂的上升
00:09模式
00:092026年才过了短短五个月
00:12亚洲几个以科技和半导体为核心的股票市场
00:16就已经出现了过去得要好几年才能够看得到的惊
00:21人涨幅
00:22韩国综合股价指数上演了一场不可思议的史诗
00:26级暴涨
00:27从4000点一路狂飙正式触及8000点大关
00:31短短七个月之内暴涨了整整一倍
00:35而台湾股市的攻势也同样很震撼
00:38今年一月份 台股总市值才刚刚位居全球第八大股
00:43票市场
00:43而短短四个月之后 台股凭借着势不可挡的红盘
00:48涨势
00:48一路超车英国 加拿大 甚至印度
00:52历史性的跃升成为全球第五大股市
00:55也只花了不到五个月的时间
00:59那么这两地疯狂的牛市行情
01:01堪称是历史上首见前所未有的
01:05那么与亚洲相呼应
01:07美国和日本等等高科技大国的股市
01:10同样也是全面大涨
01:12美国纳斯达克 日本股市
01:14今年的涨幅也极为惊人
01:16纷纷创下历史新高
01:18而带动这波风牛行情的幕后最大工程
01:22不是传统金融
01:24不是房地产
01:25而是人工智能
01:27AI
01:29那从美国的顶尖AI大模型
01:31到日本 韩国 台湾的半导体供应链
01:34全球资本市场都在压住同一件事
01:37AI不再只是净花水月的概念
01:41而是实打实的真实需求
01:43那么这种虚无缥缈的概念炒作
01:47已经彻底转化为对硬件的刚性需求
01:51从涮力中心的建设
01:53芯片代工 高宽带内存HBM
01:56到基础电力建设
01:58全球科技巨头正掏出数千亿美元的真金白银
02:02在全球范围内疯狂扫货
02:05以及投入基建的投资
02:07那如此疯狂的涨势
02:09在韩国和台湾更引发了一场
02:11前所未有的全民造富运动
02:15比如说在韩国
02:16有大学生瞒着父母
02:18把整个学期的学费
02:19加上兼职的薪水
02:21全数满仓买入半导体股票
02:24也有原本安稳领星的上班族
02:26因为重仓了科技股
02:28短短几个月之内
02:30赚到了足够的退休金
02:31索性丢性辞职
02:34那么在这场狂欢当中
02:36韩国和台湾的超级群重股
02:39就成了绝对的火箭发动机
02:42韩国的两大半导体巨头
02:44三星电子和SK海力士
02:46随着内存迎来史诗级的超级周期
02:49股价分别翻了三到四倍
02:52而在台湾
02:53护国神山台积电
02:55今年以来的涨幅也接近50%
02:58凭借在全球高端芯片代工的
03:01绝对垄断地位
03:02一家公司的市值就扛起了台湾股市
03:06超过40%的江山
03:09台积电无可替代的影响力
03:12甚至被一些业内专家评为
03:14是这一波全球AI热潮的美联储
03:18它正暗中地调控着全球芯片的供应
03:22确保市场既有足够的算力
03:24又不会过热
03:27只是看着每天疯涨的数字
03:29有越来越多的投资者心里也开始发毛了
03:33这难道是2000年网络泡沫.
03:37com bubble的历史重演吗当
03:40时只要公司的名字加上.com就
03:43能够疯狂飙涨最
03:45后却落得泡沫破裂遍
03:47地鸡毛的惨烈下场而这
03:49一波的AI股市热潮究竟
03:51是投资者在FOMO心理下的盲目跟风还是AI新
03:56时代的序章
03:57正在开启一场由人类技术革命
04:00所带来的全球财富结构大洗牌呢
04:04来听听财经分析师怎么看
04:08南韩股市从2000点
04:09一口气冲到5000点
04:16南韩股市开盘就大涨
04:19首次突破7000点大关
04:272026年上半年
04:29全球金融市场上演惊天动地的东亚大牛市
04:33韩股股市出现46年来最疯狂
04:36更是史诗级的喷射狂飙行情
04:38今年迄今上涨超过86%
04:42而且不只是韩国
04:43台股开盘暴力上涨盘中大涨1120点
04:47台积电盘中股价创新高达到2375元
04:51台股总市值在过去一个月内连过三关
04:54超音赶加
04:55五月底更正式超车印度
04:57跃升为全球第五大股市
04:59这不是简单的投机
05:01而是一场由台湾台积电
05:03韩国三星和SK海力市称起
05:06由AI芯片算力和全球热钱
05:08共同编织的东亚大牛市
05:10就会看到说台湾跟韩国
05:14台湾台积电
05:15韩国有SK三星
05:17因为基本上就是那几个龙头的科技股
05:20它的股价越来越高
05:22导致它整体的股市看到越来越高
05:25如果你是跟那些行业有关联的公司老板
05:29或者是员工
05:30它的确会告诉你说
05:31的确是看到那种AI带来的那种业绩是在那边
05:35其实忙到真的是没有本事供应那些那种AI需求
05:40尤其是在全球经济环境不是这么明朗
05:44你反而会看到有一些大的股市
05:48美国、韩国、台湾跟日本都在闯新高
05:54是一个非常集中性的一个走势
05:58当然这个主要就一个原因就是AI
06:03AI这是一种新的技术上的创新吧
06:07跟以前互联网跟以前不同的科技的发展
06:11这次大家觉得可能是它的效果
06:14它的帮助企业增加工作效应的话呢
06:19是前所未有
06:21新资金投资创办人张果林提到
06:23从去年开始到今年更加明显
06:26全球热钱集中投向拥有AI产业链和基建的国家
06:30推高韩股几乎翻倍暴涨
06:32台股涨了近50%
06:34日股也攀升近20%
06:36每股上涨10%
06:38不过最让市场担心的是
06:40这股AI浪潮是否会重演上世纪90年代末互联网
06:44泡沫化的惨况呢
06:45张果林说
06:46当年有很多投机的钱涌向全球股市
06:50好的不好的都被炒起来
06:52最终导致股市崩盘
06:53反观在当今AI浪潮下
06:56资金却是非常集中
06:57涌向韩国 台湾等等高科技的AI基地
07:00背后原因就是
07:01全球对AI有高需求的推动力
07:04第一
07:05它不像其他泡沫说
07:07很多热钱好坏的公司都被炒起
07:09不是 很集中
07:11第二
07:11它集中的背后呢
07:13它是有很强力的推动力
07:15就是AI的进展
07:17最主要的动力还是
07:18美国四大家这个CSP
07:22Cloud Service Provider
07:23因为他们看到AI的需求是非常强
07:25全世界很多人在用
07:27而且觉得这还是刚刚起步开始的一个问题
07:31如果他们可以继续开始收费
07:34如果收费的回酬力越好的话呢
07:37他们就有可能再继续再投下去
07:39这一波是跟热钱炒泡沫有很大的区别
07:44MRR顾问管理伙伴兼投资顾问黄国华
07:47从2022年开始到现在
07:49整波AI浪潮的涨势来看
07:51确实过去三年多的发展
07:53跟当初网络泡沫化的过程
07:55有相似的发展印记
07:57只不过就当兼台积电
07:59三星
07:59SK海力士等大型企业拥有的先进技术护城河
08:03还是能够让他们在短期内难以被取代
08:06要讲取代他们的确是很难
08:09因为台积电它有先进晶片的那种代工厂
08:12在HBM有关系的那种三星或者是SKS
08:15这的确是短暂时间很难被取代的
08:18它的浪潮可能还是会持续一阵子
08:21因为的确是很关系里面是很难被取代的
08:24只是说整个浪潮能持续多久
08:26就确是很难评估了
08:28我觉得全球的话呢
08:29对于整个半导体
08:31整个AI的看法呢
08:33是非常的乐观
08:36最终呢
08:37很难去确定
08:38因为毕竟呢
08:39这种事情不单单是因为这个行业问题
08:42还有其他可能什么黑天鹅的问题啊
08:45短暂性回调肯定会有
08:47长期的话呢
08:49整个科技的发展
08:51如果你从五年十年的发展呢
08:53科技的发展是一个很大的强势
08:55是这样的问题
08:58这一期就会知名字
08:58臣子
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09:07字幕志愿者 杨茜茜
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