En 2011, Ulrich Larsen, père de famille danois et ex-chef cuisinier, contacte le réalisateur Mads Brügger pour lui faire une incroyable proposition : infiltrer le régime communiste nord-coréen pour prouver qu'il contourne les sanctions de la communauté internationale, tout en filmant son enquête. Pendant près de dix ans, épaulé par un certain monsieur James, un ancien vendeur de cocaïne se faisant passer pour un homme d'affaires milliardaire, Larsen parvient effectivement à se faire une place de plus en plus importante au sein des réseaux nord-coréens en Europe. Il accumule ainsi les preuves de l'implication de Pyongyang dans le trafic d'armes et de drogues.
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