Après la mort de son fils Gabriel, Jorge fait le voyage de la Bolivie jusqu'à New York pour rencontrer Sebastian, le compagnon de Gabriel. Les deux hommes s'affrontent, Sebastian reprochant à Jorge son conservatisme et son rejet de l'homosexualité de son fils. Mais Sebastian puise dans cette intolérance l'inspiration pour écrire une pièce de théâtre dédié à Gabriel. Les tourments intérieurs de celui-ci, revus par Sebastian, se transforme en une sorte de comédie musicale gay flamboyante, tandis que Jorge fait la connaissance et se lie d'amitié avec une Espagnole extravagante...
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