Au XIXe siècle, dans un village isolé dans les montagnes macédoniennes. Une paysanne qui vient de donner naissance à une fille, Nevena, est visitée par une sorcière qui exige un sacrifice. La jeune mère scelle un pacte avec elle : elle lui livrera son enfant quand elle aura 16 ans. Espérant sauver Nevena, sa mère la cache dans une grotte, mais la sorcière finit par la retrouver et la kidnappe. Après avoir été transformée en succube, Nevena tue accidentellement une jeune paysanne. Elle découvre alors qu'elle a le pouvoir de prendre l'apparence de la défunte et de vivre sa vie. Cette première expérience humaine attise sa curiosité et la pousse à recommencer...
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