En 1943, alors que les combats font rage dans la capitale italienne, Israel, à la tête d'un cirque de la ville, remue ciel et terre pour organiser au plus vite le départ de Matilde, Fulvio, Cencio et Mario, des "phénomènes de foire" dotés de pouvoirs surnaturels qu'il considère comme ses enfants. Alors qu'il semble toucher au but, Israel disparaît soudain sans laisser de traces, abandonnant ses quatre protégés à leur triste sort. Déboussolés, désormais condamnés à errer dans Rome sans nulle part où se réfugier, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes pour la première fois de leur existence. Entre les ruines, ils découvrent un nouveau quotidien loin du confort du cirque...
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