Momo mène une carrière de comédien de seconde zone. Ses spectacles de stand-up ne rencontrent pas un grand succès. Lors d'une visite à un ami à l'hôpital pédiatrique Robert Debré, il fait la connaissance de Michel, un clown bénévole qui fait tout pour rendre le sourire aux enfants malades. Celui-ci lui propose d'enfiler un nez rouge et de devenir un membre de sa troupe. Momo parvient assez vite à obtenir l'approbation des enfants qui tombent sous son charme. Il se prend au jeu et a l'idée de créer un spectacle de cirque. Il propose aux petits malades d'y participer...
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