Hana a 19 ans quand elle rencontre l'homme de sa vie. Celui-ci lui révèle rapidement l'identité qu'il cache à tous les autres : il est un homme-loup, dernier survivant d'une espèce japonaise désormais éteinte. Cette nouvelle surprenante ne gâche en rien leur histoire d'amour. Ensemble, ils ont deux enfants, Yuki et Ame. Mais un jour, l'homme-loup disparaît et Hana, dévastée, doit s'occuper seule de sa famille. Pour éviter que ses petits, qui éveillent les soupçons des voisins lorsqu'ils prennent leur forme animale, ne soient dénoncés, elle décide d'aller s'installer à la campagne. Dans un premier temps, Hana vit de l'argent laissé par son ancien compagnon...
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