Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma pour laisser parler leur imagination. Les trois amis s'inventent princesses et aventuriers et vivent ainsi moult péripéties. "La Maîtresse des monstres". Une petite fille, qui se croit faible, se révélera la plus forte.- "L'Ecolier sorcier". Un enfant devient apprenti magicien.- "Le Mousse et sa Chatte".- Un jeune marin veut retourner vivre sur la terre ferme.- "Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante". Un jeune prince subit maintes épreuves pour sauver le tsar, son père mourant...
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