En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère dans la petite ville de Demopolis, en Alabama. Celle-ci lui recommande de faire attention aux sorcières maléfiques. Elle emmène Bruno dans une magnifique station balnéaire. Or la grande sorcière a décidé de réunir sur place toutes ses consoeurs. Ensemble, elles veulent se débarrasser des enfants qu'elles détestent et les transformer en souris. C'est ce qui arrive finalement à Bruno et à ses amis. Sa grand-mère va tout tenter pour le sortir de ce pétrin...
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