Sous le règne du roi Hérode, une prophétie annonce qu'un enfant qui vient de naître règnera sur Israël. Craignant pour son pouvoir, Hérode ordonne de tuer tous les garçons nés au cours de l'année. Apprenant la nouvelle, un charpentier de Nazareth s'enfuit en Egypte avec son épouse et leur nouveau-né. Plus de trente ans plus tard, sous le règne d'Hérode Antipas, le prophète Jean le Baptiste prêche dans le désert que le temps est proche où le Messie promis à Israël s'élèvera d'entre les hommes. Un jour, aux sources du Jourdain, se présente un homme, un fils de charpentier élevé en Egypte, qui réclame le baptême. En croisant son regard, Jean le Baptiste sait que son temps est désormais passé : il est enfin venu, le Messie dont on annonçait la venue depuis plus de quatre mille ans...
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