00:00我們的這一次的燈號還是綠燈
00:03那各項組成的分數其實是維持不變還是29份
00:06那領先指標的部分
00:08因為跟上個月比是微幅下滑0.7
00:11大概就是已經是連續6個月下滑
00:15但是累計的跌幅大概是3.61
00:17那同時指標的部分
00:19較上期微升了0.28
00:22已經連續27個月上升
00:25那升幅是14.61
00:26我想請問一下
00:28因為接下來8月就是對等關稅實施
00:31但是你們在展望未來的部分
00:33好像提到蠻多正面因素
00:36但是從主機總署的經濟成長率預測
00:39下半年應該還是比較疲弱一點
00:41就想問一下你們燈號它的走勢
00:44會比較往上還是往下
00:46其實主機總署對下半年的預期
00:49跟上一次的預測來看
00:51其實是增加
00:53上市是大概下半年成長是幾乎微自0
00:55或是就微測平穩
00:57可是它這次調升到2.3
01:00那我們看了它的出口大概是
01:02出口的預測是22.4
01:05那其背後的理由
01:07其實它我們那天有去參加國民所的記者會
01:10國民所的的會議
01:11它其實最主要是一個全球經濟還是有一定的韌性
01:15像7月底的時候
01:17IMF還上秀今年的經濟成長預測跟4月的比有時候它是上秀了
01:21就是說即使關稅產生的時候它覺得這個美國的經濟或是整個先進經濟
01:26它的經濟體還是有一定的韌性
01:29你看它的就業其實都還不錯
01:31民間消費也還沒有說很大的變動這樣子
01:34那其次是他們認為AI的需求
01:36也就我們也看到AI需求其實是還是很倉旺的
01:39那極大的就是AI的業者
01:42它的資本支出一定還是成長的
01:45那我這邊有個書
01:47我們之前有去最近他們的法說會有去看一下
01:51他們的資本支出其實還是在增加的
01:55那像Meta、Amazon、Microsoft、Alphabet
02:00他們今年的資本支出大概有3550億元
02:04跟去年的2300億在比
02:06其實成長蠻多的
02:08不過從這樣去看
02:09整個AI需求他們的投資本支出還是持續增加
02:13那台灣本身就在AI就是在半導體啊
02:16這些都是伺服器等等
02:19都有很好的供應鏈的部分
02:21有很好的生產的能量
02:23那這一關我們所以主機總處還是預測
02:25下半年的出口還是還是維持不錯的
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